未上市  

公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.事實發生日:112/04/16

2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:112/04/16

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法

第43條之6規定之特定人。

(4)私募股數或張數:5,750,000股

(5)得私募額度:

本公司業經民國111年6月24日股東會授權董事會於自股東會決議之

日起一年內，視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過60,000仟

股額度內辦理私募普通股，或於不超過新台幣6億元之額度內辦理

私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一或二者搭配之方式分次辦理。

本次（第4次）擬募資5,750仟股。

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定，依111年度股東常會決議，以不

得低於參考價格或理論價格之八成：

1.次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂

定依據，理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型

所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件

中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考

量之權利應自發行條件中剔除。

2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證

券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀況，於符合股東會決議

之授權範圍，訂定普通股發行價格為每股新台幣20元，發行價格

未低於理論價格之八成，應屬合理。

(7)本次私募資金用途:

為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將有正面助益。

(8)不採用公開募集之理由:

基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效

性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三

年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作

關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相

關規定辦理私募普通股。

(9)獨立董事反對或保留意見:無。

(10)實際定價日：112/04/16

(11)參考價格:25元

(12)實際私募價格:20元

(13)本次私募新股之權利義務：

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易

法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後

，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管

會申報補辦公開發行。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認

購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、

A/已發行普通股):不適用。

(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權

流通性偏低之因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自112年04月17日至112年04月28日止。

(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/4/18【公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 】
2023/4/18【公告本公司獨立董事辭任 】
2023/4/17【聯華集團攻無人機 邁步】
2023/4/16【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 】
2023/4/13【本公司112年3月29日董事會決議私募普通股案，因應募人 作】
2023/4/11【公告本公司取得國家中山科學研究院「無人載具系統操作 勤務等2】
2023/3/31【公告本公司申請日本發明專利「無人機降落傘降落方法及 系統」(】
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