台股上周五（17日）受美股因勞動數據不錯而下跌的拖累，使得行情跟著走跌，不過波動率始終偏低，行情依舊呈現區間震盪格局，成交金額萎縮。期貨商表示，短線電子較金融弱勢，大型股較小型股疲弱下，短線仍可以選擇權方式保守操作。
上周五台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加632口至14,214口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,554口至17,490口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少506口至11,249口。
上周五外資現貨賣超，期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量依舊相去不遠；周選擇權方面，反而是買權OI較賣權OI多，差距是7,000多口，目前選擇權短空長多但差距其實並不大。
元富期貨認為，台指期上周五呈開低震盪格局，受升息疑慮再起所影響，指數跳空開低逾百點，盤中雖有金融及部分傳產股撐盤，但權王台積電走勢仍舊疲弱，終場下跌110點以十字紅K棒作收。目前指數雖跌破短期均線，但上揚月線仍具支撐力道，在尚未失守月線前，短線建議以中性區間看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,200點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.17降至1.06，期交所VIX指數小幅增加0.15至16.49點，整體選擇權籌碼面偏多。
由技術面來看，台股失守5日與10日線，這讓近三周整理區間的上檔壓力浮現，短線下方持續上揚的月線不宜再破，否則恐讓上檔反壓將愈發沉重。
群益期貨表示，外資期貨做多但現貨做空，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面中性格局；技術面上，目前台股續作壓縮區間整理，短線在類股結構變化快速情況下，仍可以選擇權方式保守操作。<摘錄經濟> |
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