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富邦美國通膨連結公債指數基金 20日開募

美國升息循環步入尾聲，公債殖利率走勢展望向下，美國通膨連結公債（TIPS）將會受惠，特別是市場預期今年美國經濟可能進入衰退，處於歷史相對高點的實質利率下行機率大增，預期將帶動通膨連結公債上漲。
富邦投信自20日起募集台灣境內第一檔TIPS基金－富邦美國通膨連結公債指數基金，該基金為富邦投信代理總經理林欣怡上任後的第一檔新商品。林欣怡表示，富邦美國通膨連結公債指數基金是台灣境內第一檔TIPS基金，先前投資人若對TIPS商品有興趣，只有境外基金可選擇，現在富邦投信推出境內版本TIPS基金，可讓投資人以相對便宜的成本，將其納入資產配置。
富邦投信投資策略師徐翊達指出，雖然觀察到過去幾個月通膨數據有下降趨勢，但今年的通膨將持續下行抑或出現僵固性無法持續回落，在充滿許多地緣政治風險的今天，誰也說不定，因此對於未來通膨看法中立、並沒有十足把握未來走向的投資人，適合投資通膨連結公債。
對於未來通膨看法中立的投資人，富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫認為，更應該投資通膨連結公債，非一般公債。因為影響通膨連結公債價格的因子主要為實質利率，只要判斷經濟下行，就適合投資通膨連結公債。
此外，隨著聯準會的升息循環進入中後期，通膨持續回落，聯準會從過去的鷹派轉向觀望，並放慢升息步伐，市場預期年中之後將暫停升息，呂其倫表示，回顧過去3次聯準會於停止升息至下一次降息期間，彭博美國通膨連結債指數總報酬皆獲得正報酬，因此，面對現階段聯準會的升息循環即將進入尾聲，美國通膨連結公債仍有利可圖。
在2018年12月19日至2019年7月30日與2006年6月29日至2007年9月17日兩段停止升息至下一次降息期間，通膨率皆持續下行，指標10年期公債殖利率也往下，代表著10年期公債價格上漲，彭博美國通膨連結債指數總報酬率分別有6.16%與9.59%的漲幅。<摘錄經濟>

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