未上市  

公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.事實發生日:111/08/05

2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:111/08/05

(2)私募有價證券種類:普通股

(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證

券交易法第43條之6規定之特定人。

(4)私募股數或張數:5,238,000股

(5)得私募額度:

本公司業經民國111年6月24日股東會授權董事會於自

股東會決議之日起一年內，視實際市場狀況及本公司

之需求，於不超過60,000仟股額度內辦理私募普通股

，或於不超過新台幣6億元之額度內辦理私募國內無擔

保可轉換公司債，採擇一或二者搭配之方式分次辦理。

本次（第1次）擬募資5,238仟股。

(6)私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股每股價格之訂定，依111年度股東常會

決議，以不得低於參考價格或理論價格之八成：

1.本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價

格之八成為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各

項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該

模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項

權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之

權利應自發行條件中剔除。

2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理

私募有價證券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀

況，於符合股東會決議之授權範圍，訂定普通股發行　

價格為每股新台幣15元，發行價格未低於理論價格之

八成，應屬合理。

(7)本次私募資金用途:

為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將

有正面助益。

(8)不採用公開募集之理由:

基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集

資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相

較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更

可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓

可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定

辦理私募普通股。

(9)獨立董事反對或保留意見:無。

(10)實際定價日：111/08/05

(11)參考價格:18.35元

(12)實際私募價格:15元

(13)本次私募新股之權利義務：

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受

「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證

券自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關

申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發

行。

(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

不適用。

(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用。

(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全

數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能

影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):

不適用。

(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自111年8月6日至111年

8月19日止。

(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/8/5【公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 】
2022/7/15【公告本公司日本發明專利分割案「METHODS AND SYS】
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