未上市  

國票證承銷春雨可轉債 掛牌

國票證券主辦之春雨一（20121）、春雨二（20122）及春雨三（2 0123）國內有擔保轉換公司債，採競價拍賣方式辦理承銷，公開承銷 價格分別為111.31元、111.51元及111.25元，於今（25）日掛牌上櫃 買賣。

　　春雨為國內螺絲、螺帽等扣件大廠，國內市場占有率為4成，營收 比重以外銷為主。2021年新冠肺炎疫情趨緩，原本遞延的消費需求回 流、各項投資活動遽增及客戶補充庫存等訂單挹注，帶動扣件需求量 成長，且春雨隸屬台灣鋼鐵集團，對於料況掌握度高，整體出貨穩定 ，使春雨2021年合併營收118.1億元，年增46.63％，創下歷史新猷， 而稅後淨利8.74億元，年增232.34％，EPS 2.81元。

　　伴隨中國、印尼各地基建項目紛紛展開，以及台灣市場受惠國際鋼 價升高之預期需求心理，春雨在台灣、中國及印尼三大市場業績強勢 成長下，今年1至2月自結營收17.09億元，較去年同期增加21.64％， 2月自結合併營收8.02億元，年增率42.06％，締造歷年同期最高。

　　展望2022年，受惠建築領域、車用扣件持續熱絡，以及風電與光電 新興能源、半導體擴廠等領域的需求回升，春雨持續有擴充產能計畫 ，可逐步提升產能水準，且因歐盟拍板對中國扣件祭出反傾銷稅，可 望為春雨帶來歐洲地區轉單，後續效益將日益發酵，提升歐洲地區業 績以及出貨量表現，春雨整體營運效能及獲利能力備受投資人樂觀期 待。

　　可轉債案件以競價拍賣方式公開承銷已蔚為資本市場主流，今年迄 24日，市場上可轉債採競拍承銷已有14件開標，其中國票證券承銷4 件，近三分之一，總承銷金額達22.66億元，市場排名第二，為中型 券商第一；該次春雨（2012）有擔保可轉換公司債三案合計後承銷張 數為16,000張，總承銷金額達17.82億元，總承銷金額合計為今年度 CB競拍籌資規模之冠，顯見國票證券承銷團隊承辦籌資案件能力。<摘錄工商>

2022/4/15【國票證主辦 晶呈蜜月行情熱】
2022/3/29【晶呈IPO競拍 明起公開申購】
2022/3/25【國票證主辦 春雨有擔保可轉債今掛牌上櫃】
2022/3/25【國票證承銷春雨可轉債 掛牌】
2022/2/18【證券商元月業績吹冷風】
2022/1/5【國票證券送開運仙貝 加持投資人】
2022/1/4【國票證 幫投資人添財運】
2021/11/12【晶呈上櫃審議過關 國票證主辦】
2021/10/14【國票證 提供避險管道】
2021/9/10【券商八月業績 5家賺逾3億】
2021/8/5【今國光二競拍 超額認購逾4倍】
2021/8/4【全民瘋台股ETF 定期定額交易熱】
2021/7/30【國票證主辦 今國光二競拍投標至8/2】
2021/7/30【今國光二競拍 開始投標】