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CFP結合金融科技理財不只是賣商品

台灣理財顧問認證協會（FPAT）23日舉辦「2021 CFP／AFP授證暨頒獎典禮」，本次取得CFP國際專業認證計有385人、AFP有37人，隨著CFPR／AFP愈來愈受業界肯定，累計已取得認證總人數來到歷史新高，達3,471人，AFP認證人數達925人。
　　其中，中國信託銀行及台灣人壽在通過率上表現亮眼，玉山銀行則展現了驚人的成長力，一舉挺進銀行業CFP人數的前三名。
　　今年CFP／AFP測驗報名人次高達2,891人，11月6日舉行的測驗，教育訓練機構結業人數創下新高，達4,149人次，歷史累積結業人次突破6萬，包括兆豐商銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將 CFP列為員工專業證照重要指標。
　　今年FPAT舉辦的進修課程人次高達4,642人、理財規劃書競賽宣導講座參與達936人次，顯示台灣金融從業人員面對客戶時，已跳脫傳統產品銷售模式，以多樣化的金融現況和趨勢為客戶提供最佳的資訊與專業服務。
　　FPAT祕書長傅清源指出，台灣在疫情的影響下有76％進行更多的線上活動，明顯高於全球的66％，台灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87％，遠高於全球的69％，對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92％，足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力。
　　FPAT理事長李長庚表示，經過多年努力，CFP／AFP國際金融專業證照在台灣已具規模，近期CFP／AFP持證人查詢系統已經上線，上FPA T官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆核實到持證人的身分，民眾可多加利用。<摘錄工商>

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