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跨國組合平衡基金吸金

2021年下半年金融市場開始出現雜音，投資人也逐步提高風險意識，股債資產兼具的境內跨國組合平衡基金，自然成為資金轉進標的，連續12個月規模出現正增長，獲得投資人青睞。
隨全球利率正常化，預計各類型資產走勢將出現分歧，看好投資標的多元的平衡型基金，將成為未來投資主流。
瀚亞投資表示，根據投信投顧公會資料，截至10月底，境內基金當中，跨國組合平衡基金整體規模來到新台幣1,274億元，主要來自於投資人買盤帶動，過去十個月該類型資產淨申購金額達307.9億元。相較2020年12月規模905億元，今年來成長幅度超過四成，無論是基金規模或者成長幅度，都是各類型跨國組合基金之冠。
此外，跨國組合股票基金10月規模達114.0億元，今年來成長幅度31%，顯示股債平衡的組合型基金，今年來受到更多市場資金青睞。
瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出，受到2018年金融海嘯及2019年新冠肺炎疫情干擾，跨國組合平衡基金規模一度下滑至800多億元。不過，隨著各地疫情受到控制，資金開始重回金融市場尋找投資機會，進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。
舉例來說，瀚亞多重收益優化組合基金同樣受惠這一趨勢，2021年10月底，基金規模跟著水漲船高來到83.6億元的新高紀錄。該基金投資策略採取「穩健資產抗波動、多重配置抓機會」兩大主軸，一方面透過拉高防禦性的高品質債券，如投資等級債，達到下檔保護的功效；另外則藉由分散布局股票、高收益/新興債券等風險性資產，甚至是趨勢型產業，抓住不同市場的成長動能。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示，隨疫苗接種率持續提升與口服藥物問世，美國總統拜登已表示，不考慮實施大規模封鎖措施，全球經濟復甦脫軌可能性不高，疫情不確定性將使得短期內全球主要央行維持謹慎態度，在布局上建議可選擇以兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金。<摘錄經濟>

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