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科技投資股債並進多重資產基金領風騷

疫情爆發以來，科技成為社會問題解方的同時，也躍升投資主旋律。看準科技發展潛力，中信投信17日宣布推出中國信託科技趨勢多重資產基金，以股債並進方式，升級科技投資策略，爆發力、息收力、續航力兼備，全面掌握科技成長契機。
　　法盛盧米斯賽勒斯固定收益團隊經理人Matt Eagan分析，全球經濟長期變革也將延續支持科技業者基本面，未來也應當如此，科技股具顯著上漲潛力，而近十年科技業高收益債報酬不僅傲視大盤，違約率也始終相對低落低落，投資科技高收益債券既有較高殖利率，又有希望獲得優渥總報酬。另外，科技業投資等級債券信評流動性俱佳，個別標的在信用循環特定階段可以提升超額報酬，但主要用來穩定績效、加強防禦性。
　　Matt Eagan指出，用這三類資產建構投資組合，他們之間的相對價值有時會改變，動態配置資產就可以伺機而動順應信用循環、風險溢酬演進，同時也能調整高收益及投資等級部位，並依據信用循環、風險溢酬架構視市況增加曝險或防禦力。
　　中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據Factset 統計，第三季已公布財報的科技股之中，逾九成企業表現超出預期，淨利率也大幅增長至25.4％；但縱然科技股成長力道強勁，市場在散戶、熱錢追捧下，震盪也較過往更加劇烈。根據統計，近兩年納斯達克指數年化波動度高達20％，對照2017年到2019年，指數年化波動度為17％。
　　楊士醇強調，若再考量通膨升溫、央行縮表升息動作頻頻，科技股短期高檔震盪格局不變，債券於投組所佔地位也益發重要。基金投組將以科技股搭配科技高收益債、投資等級債，緊追科技股爆發力的同時，以高收益債衝刺息收力，搭配投資等級債提升投組長期續航力。
　　中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金藉由股票、高收益債、投資等級債等多重資產配置，以景氣循環作為資產配置原則，兼顧股票爆發力及債券息收力，既把握資本利得，亦有望月月領息，打造股債二刀流。<摘錄工商>

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