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美國多重收益資產可押七成

安聯投信指出，全球經濟仍可望持續復甦，各國央行的政策很可能差異更大，但預期貨幣政策仍將支撐金融市場。建議投資人在第4季調整投資組合時，以美國強勢資產為主的多重收益成長資產可占七成；純債券基金占一成，並以美國短年期高收益債券為主；純股票基金可占兩成，人工智慧（AI）及台陸股基金各半。
安聯投信表示，全球經濟前景將主要取決於兩個關鍵因素。一是成長的力量是否占上風，一是全球主要央行能否審慎轉變貨幣政策。雖然風險資產表現大多已反映對經濟表現良好的預期，但企業獲利強勁，股市中期前景仍樂觀，投資人追求收益的需求也不會改變。
在以美國強勢資產為主的多元策略部分，收益成長相關基金可占投資組合的六成，特別收益多重資產基金則可占另外一成。這種投資策略是安聯投信的強項之一，旗下有多檔相關產品，幣別及手續費級別也有許多種，投資人可依自己偏好挑選。
以安聯收益成長基金來說，是安聯的旗艦基金，今年第三度獲得晨星最佳基金獎（台灣）暨Smart智富台灣基金獎肯定。這檔基金在今年2月超越聯博全球高收益債券基金，成為國人持有最多的基金，到8月底國人持有金額已高達新台幣4,538億元，與其他基金的規模差距持續拉大。
安聯收益成長基金全都持有美元資產，美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一，每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介6.9~7.３%。這檔基金大受歡迎，安聯投信又推出境內版，即安聯收益成長多重資產基金，到8月底規模已達593億元。
至於安聯特別收益多重資產基金，則於去年第3季推出，聚焦美國高品質（包括藍籌企業與利基型企業）的特別收益證券，包括特別股股票與債券。基金到今年8月底規模逾38億元，特別股降到四成，債券部位則提高到56%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約5%。
市場預期，美國聯準會（Fed）將循序漸進減少購債，利率仍將維持低檔。安聯投信表示，在超低利率環境下，殖利率相對較高的信用債券及特別收益不失為強化收益、應對波動的較佳策略，不但較穩健、收益來源也更多元，更可分散風險。
安聯美國短年期高收益債券基金2019年4月推出，到今年8月底規模131億元。去年更進一步引進境外版，提供更多選擇。基金聚焦1~3年期高收益債，來減少利率與信用風險，布局產業多元，目前以天然氣運輸、消費商業租賃融資、博弈、專業零售債等較多。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率逾5.3%。
第4季向來是科技股的旺季，安聯投信建議，可透過AI及台陸股基金，來掌握後疫情時代帶來的破壞式創新與經濟重啟機會，全方位掌握成長及循環類股的輪動機會。
安聯AI人工智慧基金成立於2017年3月底，目前逾九成布局在美股，其他則是加拿大、中國、以色列等；產業則以資訊科技占近五成最多，再來是電信服務的21.9%，其他如非核心消費、工業、健康護理類股等都不到一成。
安聯AI人工智慧基金經理團隊認為，下半年循環股低基期優勢將逐漸減弱，成長股或科技股挾創新大趨勢利基，仍有望超越市場輪動。過去數個新技術帶來的機會多有十年以上趨勢，依此推估，AI趨勢還在初期，持續看好AI企業後市。
台股基金已是資產配置的重要部分，更是安聯投信的強項。安聯投信旗下只有三檔台股基金，但三檔基金績效都很出色，獲得不少基金獎肯定，規模都超過100億元。到8月底，安聯台灣大壩基金規模高達205億元，安聯台灣科技基金規模193億元，安聯台灣智慧基金122億元，分別是台股主動管理基金第二、三、四名。
安聯投信表示，台股步入成長換檔期，選股至上。科技產業明年延續正成長，但疫情變化、基本面年增率下滑、Fed政策趨緊預期等負面因素仍未完全解除，聚焦疑慮較低類股、由下而上投資台股會是現階段較佳策略。<摘錄經濟>

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