臺灣證券交易所表示,截至8月底止,追蹤台股的上市ETF(不含槓桿反向)共26檔,合計資產規模逾4,200億元,占整體上市ETF一半以上,其中,包含近期掛牌的中信小資高價30 ETF(00894)。
台股8月受制電子產業雜音頻傳,先是震盪走跌約千點,隨外資於下旬轉賣為買,指數逐漸反彈回穩,營運表現突出的高價股更率先表態,中信小資高價30 ETF正是參與高價股行情的新選擇。
中信小資高價30 ETF是聚焦高價股及熱門零股標的的ETF,從上市櫃公司中篩選30檔股票,主要鎖定股價高於200元、近三個月零股交易額排名前50%、稅後純益大於零且ROE或股利持續成長個股。
此外,並將公司治理評鑑排名前50%列為篩選條件,而該評鑑全面涵蓋維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業責任等構面,通常於每年4月底公布評鑑結果。
中信投信補充,由於高價股往往也是各產業領頭羊,考量此類趨勢型股票通常不會於短期內快速汰換,且為完整參與成分股波段漲跌幅表現,指數採半年度調整,調整月份落在每年5月、11月。
該指數原則上設有單一個股權重上限20%(特殊情況則放寬至30%),且前五大成分股權重合計不得超過60%。
中信投信指出,對於小資族來說,零股及ETF都提供方便參與高價股行情的管道,其中,盤中零股實施後,每月零股成交量增為去年同期的三到七倍,但需注意交易手續費可能有最低門檻。
證交所表示,透過ETF持有一籃子股票,不僅利於分散個股波動風險,且賣出時的證交稅僅0.1%,相較股票的0.3%為低,有興趣的投資人可詳閱ETF公開說明書,了解商品特性、風險及費用再進場。
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