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中信投信：越股長線定期定額

美國6月非農就業數據亮眼，且美債殖利率走低，激勵美股走強，但新興市場受疫情影響，上周表現相對平淡，台股、南韓、泰國為外資淨流出最高前三市場，尤其台股上周資金淨流出達10億美元（以下貨幣單位皆為美元），不僅連三周遭贖回，且為5月中旬以來單周流出最高金額，也是6月淨流出最高的國家。
　　上周僅越南、印度受外資加碼，金額分別為1.4億及1.2億，且越南股市上周勁揚2.2％，為表現最搶眼的市場。
　　中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，上半年台股在航運、傳產拉抬下，在國際主要市場表現排名第三，僅次於越南與阿根廷。下半年台股第三季的獲利年增率雖然將低於前兩季，但預料仍有雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第三季的獲利預估將較第二季成長15％。獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對於大盤後市相對樂觀。
　　張圭慧表示，電子股中仍相對看好半導體表現。半導體供應鏈今年以來始終受水情乾旱所苦，所幸6月降雨豐沛，全台水情警報解除，竹科至年底前應不至於出現缺水問題，半導體供應鏈終於可鬆一口氣。另外，今年5G手機銷售雜音頗多，使半導體股價受壓，但iPhone新機拉貨強勁，相關供應鏈6月營收或有望創高。
　　中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據最新IHS Markit調查，越南受疫情影響，6月份Markit製造業採購經理人指數（PMI）從 53.1大幅滑落至44.1，和越南統計局公布6月份製造業生產較前月微幅增長0.3％形成鮮明對比，目前越南政府已針對勞動階級率先施打疫苗，後市變化仍待觀察。
　　張晨瑋強調，越股今年上半累計漲幅近三成，技術指標浮現過熱跡象，短線觀察疫情是否干擾經濟增長及企業營運，市場高檔震盪或難避免。越南即使第四波疫情持續延燒，但根據越南政府統計，今年前 6月外資直接投資仍較去年同期成長，隨外資直接投資的經濟效益逐步發酵，越南中長期經濟仍具成長潛力，建議投資人可定期定額長期布局。<摘錄工商>

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