未上市  

1.事實發生日:110/04/23

2.發生緣由:本公司為擴大產品推廣銷售、改善財務結構、

充實營運資金及申請紓困投資專案，並考量募資作業之

時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬引進

特定人以普通股私募方式，籌募上限為50,000仟股之現金

增資，並提請股東會授權董事會於110年股東會決議通過

之日起一年內，視公司經營實際需求，得分三次向特定

人募集資金。

3.因應措施:

一、私募總股數：本公司擬發行普通股50,000仟股為上限。

二、私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

三、私募價格訂定之依據及合理性：

(1)私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私

募有價證券應注意事項」規定，以定價日最近期經會計師

查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。

(2)本次私募普通股之發行價格訂定原則不得低於參考價格

或理論價格之八成。本次私募普通股之實際定價日及實際

私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數範圍內

授權董事會視日後洽定特定人情形及視當時市場狀況決定

之。

(3)若日後受市場因素影響，致訂定之發行價格低於股票面

額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格

狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長之必要，

其價格之訂定，應屬必要及合理。若有價格低於面額之情形

者，造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司

營運及市場狀況提報董事會決議，以減資、盈餘、資本公積

或其他法定方式彌補虧損。

四、應募人選擇方式：本次決議私募之應募對象以符合證券

交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且對公司未來之

營運能產生直接或間接助益並符合主管機關規定之特定人為

首要考量；洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事

會全權處理之。

五、不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量

市場現況，並考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，

在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之

規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉

讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理

私募普通股。

六、預計辦理次數、私募之額度：於110年股東會決議通過之

日起一年內得分三次辦理，私募發行普通股以50,000仟股為

上限。

4.其他應敘明事項:

一、本次決議之私募普通股，其權利義務原則上與本公司已

發行之普通股相同。惟其轉讓應受「證券交易法」第四十三

條之八之限制私募有價證券自交付日起滿三年後，擬請股東

會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行　

同意函。

二、本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行

內容、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關未盡事宜，除私募定價成數外，擬提請股東

會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定暨因應

市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>