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價值股回神躍投資主旋律

　　中國信託投信指出，全球景氣復甦，價值投資回神，在投資人第2季的投資組合，七成可放在價值投資，布局全球、中國、亞太實質收息多重資產基金；兩成在全球債券基金，降低波動；一成在與其他股市連動低的越南基金來分散風險。
　　中信投信分析，疫苗持續施打，且全球央行維持低利率，美國又端出近年來最大財政刺激法案，後續甚至還可能有大基建計畫，一連串的經濟強心針有望快速疏通全球經濟血脈。因此，第2季的投資主旋律定調在與景氣脈動高度相關的價值股。
　　中信投信建議，可配置三成資金在法盛漢瑞斯全球股票基金。這檔基金經理人賀洛（David Herro）操盤經驗逾30年，曾獲選晨星十年來最佳股票基金經理人。他堅守價值投資，從去年起即看好歐洲大型金融股，認為該區金融股遭過度低估。
　　到2月底，在法盛漢瑞斯全球股票基金，金融類股為持股最大宗，占24.2%，再來是非核心消費股的19.1%。以國別來看，則是美股占46%，德國、英國、瑞士等歐股則占逾四成。今年以來，歐股在金融權值股帶動下，表現優於美股，這檔基金的報酬率也快速上揚，在同型基金中名列前茅。
　　二成資金可配置在中信中國高股息（00882）。這檔ETF是今年2月初掛牌，追蹤香港恒生中國高股息率指數，也是以價值股為主要成分股，標榜是國內第一檔鎖定中國的高股息ETF，特色是高市值、高股息、低波動、低基期。就產業分布來看，以地產股占20.5%最多，再來是金融股的19%、能源股的11.4%、非核心消費股的11.3%。
　　中信投信指出，有別於美國大鳴大放的財政及貨幣政策，中國政府較節制，且由於經濟率先復甦，人行為穩固財政紀律，有緊縮銀根跡象，保守性資金湧入金融、地產等低基期的價值股。近期港股掛牌企業將陸續公布股利政策，只要是預定分派股利高於市場預期的股票，股價幾乎立刻表態。建議投資人順勢操作，把握除權息行情。
　　另外，中國信託亞太實質收息多重資產基金也將投資火力集中在價值股。中信投信指出，近期美國公債殖利率高角度揚升，顯示市場對於通貨膨脹的預期逐漸升高。根據歷史統計，實質資產與通膨相關係數高，具抗通膨效果，且兼具提供穩定現金流功能，建議投資人可配置20%資金。
　　中國信託亞太實質收息多重資產基金投資基礎建設、公用事業、不動產投資信託（REITs）等實質資產，目前以REITs相關占53%最多，再來是公用事業股的30.8%；市場別則以澳洲部位占逾四成最多，再來是香港的17%、新加坡的16.6%。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率達5%。
　　核心資產聚焦價值投資，衛星資產則可配置越南基金。中國信託越南機會基金是去年8月成立，是第一檔在國內募集的越南基金，頗受國人青睞，目前規模達89億元，新台幣與美元級別各占約一半。基金的金融股占近三成最多，再來是不動產股的27.5%、原物料股的9.3%。
　　中信投信表示，越南今年前二月出口成長率高達雙位數，經濟基本面長期看好。越南部分股票仍限制外資持股上限，多數國際指數公司於編制時考量流動性問題，通常事先排除這類股票，於追蹤越南整體股市表現時不免失真。且越南市場相對淺碟，波動度大，較有利可隨時因應市況調整部位的主動型基金。
　　雖然債市面臨通膨挑戰，但股債平衡有利降低波動。以法盛盧米斯賽勒斯債券基金來說，配置資產多元，包括美國公債、高收益債、新興市場債、可轉換公司債、股票等。基金目前評級AAA以上債券占19%，高收益債及股票等風險資產約40%，平均存續期間降到5.9年。
　　法盛盧米斯賽勒斯債券基金有70%在美國資產，其他如墨西哥、澳洲、義大利、加拿大等，都不到一成。如果選擇美元月配息級別，年化配息率介於1.2~2.2%。<摘錄經濟>

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