當今投資圈最火紅的方舟投資(ARK Invest),由凱薩琳.伍德創辦與管理,由於選股獨到,方舟5檔主動式DTF績效去年全數超過100%,狂勝美股大盤,獲封女股神。所有美股指數唯有NYSE FANG+尖牙股指數可堪比擬,去年也締造逾100%漲幅。
由統一投信發行在台股掛牌的統一FANG+ETF(00757)追蹤尖牙股指數,與方舟看好的創新科技趨勢一致,目前共10檔成分股,全是女股神重點持股,台灣投資人若想跟上女股神腳步,這檔ETF是最簡易入手標的。
方舟投資聚焦顛覆性創新,主要投資企業是具有技術且可能改變世界的新產品或服務,並以買進、持有的長期投資為主,主題ETF都是新世代前瞻領域。
查看方舟旗下完整持股,新興創新ETF(ARKK)、新世代網路ETF(ARKW)、自動化與機器人ETF(ARKQ)、金融科技創新ETF(ARKF)皆可看到尖牙股名列其中,且前3檔ETF最大持股都是電動車龍頭特斯拉,網飛、百度、谷歌亦名列前十大,另外像蘋果、臉書、亞馬遜、阿里巴巴、輝達、推特也在各主題ETF占據權重。
換句話說,統一FANG+ETF追蹤的尖牙股指數,僅靠10檔成分股,就涵蓋引領趨勢最重要的幾個創新科技領域。投資市場的硬道理是,只要趨勢對,企業的價值就會反映在市值增長與股價表現,整體呈現在基金績效上,「趨勢對了,績效說話。」
以方舟旗艦基金新興創新ETF(ARKK)為例,近5年的年化報酬率達58%,尖牙股指數近5年的年化報酬率為47%,都有相當優異的表現。相較之下,代表美股大盤的標普500指數5年年化報酬率17%、涵蓋各類型科技產業的那斯達克100指數則是28%。
方舟投資每年發布報告,說明對未來長期趨勢的關注,被視為重要指引。今年度報告指出,深度學習2.0帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容的App,同時帶動邊緣運算與AI晶片的需求,以及數據中心與伺服器的成長。數位支付將逐漸取代傳統銀行,電動車隨著電池成本下降,售價進入甜蜜點。<摘錄經濟>