未上市  

　　台股2日上演跌深反彈，盤中一度跌破12,500點關卡，幸在買盤尾盤湧入下終場收在12,591點，上漲44點，台指期更是大漲103點、收在12,516點，逆價差則縮至75.31點，較上周的133.34點明顯收斂。

　　專家指出，外資上周五期貨淨多單大幅加碼3,660口，現貨賣超222億元，大行套利交易，價差收斂就出場。

　　籌碼面上，三大法人2日賣超現貨1.96億元，惟其中外資實為買超、金額為29.1億元，然在期貨淨多單則減碼1,472口，未平倉口數降至27,584口。價差方面，台指期逆價差縮至75.31點，電子期逆價差縮至3.22點，金融期逆價差縮至7.89點。

　　在自營商選擇權淨部位上，目前仍以賣買權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI之差距為五千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量拉鋸，目前選擇權多空皆無表態。

　　永豐期貨副總經理廖祿民表示，台股2日戲劇化表現，加權指數拉尾盤，期貨市場逆價差明顯收斂，外資上周五期貨淨多單大幅加碼3,660口，但在現貨賣超高達222億元，由此可見，外資大作套利交易，價差收斂就出場。

　　就期貨角度來看，廖祿民認為，外資心態並不偏空，因倘若偏空，價差就不會收斂，如此來看，台股初步出現止跌契機，美中不足的是，加權指數還在5日線下，反彈並不明顯，期貨也是同樣道理，主要隨消息面仍不明朗，買盤心態以搶短為主。

　　群益期貨則表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。目前仍待美國選舉明確落幕後，短線台股方能放大量能走出明顯趨勢。<摘錄工商>