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股債混搭長線釣大魚

　　2020年3月全球金融市場的大震盪，引發全球投資人關注，面對大跌反彈過後的後疫情時代，新加坡瀚亞投資投資總監Joanna Ong認為，分散投資仍然是投資唯一的「免費午餐」，中長期來看，分散投資獲取的回報往往也高於純股票投資組合。
　　瀚亞投資指出，上半年疫情期間無論股市、匯市、債市、成熟國家及新興市場都遭受衝擊並出現明顯修正，但這主要是單一重大事件造成的短期現象，導致市場與資產類別之間的相關性在短期內方向可能會趨於一致，尤以市場極端受壓期間更明顯。例如今年3月重挫，當時市場對流動資金需求急增，加上投資者憂慮加劇，引發市場出現廣泛拋售。
　　隨著各類型資產陸續反彈，全球經濟逐步開始回到軌道，對於接下來的投資環境，瀚亞投資認為，金融海嘯以來，全球股市、債市皆來到相當高的位階，預計未來市場波動度跟變數都將增加。在正常市況下，美國國庫券可發揮緩衝作用，抵銷因經濟增長放緩或衰退而對股票市場造成的跌幅，且根據資料統計，歷史上股債同時下跌的情況甚為罕見。
　　瀚亞投資強調，股債混合投資組合的風險調整後回報，向來被視作分散投資的優勢之一，隨投資期延長，所獲取的回報往往高於純股票投資組合。投資期延長，取得的回報也會愈高。由此可見，縱然投資者聚焦不同資產類別做分散投資，至少也需要配合中線投資期，才能享受分散投資帶來的「免費午餐」。
　　復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，全球金融市場近月出現漲多回檔，但預估不會再出現3月的暴跌走勢，主因實體經濟活動逐漸復甦，具有基本面支撐，有鑑於美國總統大選及美中衝突仍存在變數，建議現階段基金投資組合以分散為宜，並保有一部分現金。<摘錄經濟>

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