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握三原則穩中求進好享退

　　今年全球市場雖遭受疫情打擊，但也在各主要央行積極救市政策挹注下，逐漸回復到疫情前的表現。但由於外在大環境仍存在潛在牽動市場前景的變數，作為退休準備的長期投資組合，更是少不了防護機制，以因應不確定性帶來的波動。
　　安聯投信表示，考量低利、成長、趨勢股當道及全球政經情勢可能長期存在不確定性，建議在擬定退休理財規劃上，應抓住結構性趨勢成長題材、尋覓新興及特別等潛在收益，善用高息資產因應低利時代，更要留意布局具低基期、高品質資產，以緩和市場波動影響。
　　安聯投信海外投資首席許家豪表示，面對未知，以及低利率、高波動及長壽風險的新挑戰，規劃上更應聚焦在「團隊」、「收益」和「防護」三大重點，為長期資產累積「加」一點，穩中求進、好享退。
　　首先，在聚焦「團隊」方面，安聯投信表示，在市場長期為歷經空頭修正，其實更需要重視投資夥伴的選擇。安聯投信為組合基金專家，根據投信投顧公會統計，至今年7月底，安聯投信旗下管理組合基金規模達308.82億元、市占率21.86％，位居市場第一。
　　安聯投信長年格外注重風險管理，在主動為投資人找尋長期潛力投資機會的同時，也不忘有效管理風險，在兩者中找到平衡點。這些優勢歷年來也獲得國內外基金獎項肯定。安聯投資團隊不但追蹤績效、波動度等一般量化資訊去挑選，更重視每檔子基金實際投資內容、投資團隊風格及策略，且會對每一檔基金實地查核。
　　其次，聚焦「收益」也很重要。由於債市收益持續在低檔，單純倚靠債息資產已不足因應當前的低利年代，因此投資組合除了納入體質較佳的債息資產，建議還可納入高股息、添加收益來源；同時也要加入成長型標的，挹注資產更多潛在增值動能。
　　第三，聚焦「防護」，更是關鍵。不能單純只看波動，更要重視資產的下檔保護。如果觀察近三年VIX恐慌指數，可以發現，市場波動有逐步墊高的跡象，這也意味著投資挑戰日增；面對波動欲小不易，紀律投資更顯重要。也因此，投資組合的「防護」策略扮演關鍵角色，愈重視下檔防護，愈有助於強化風險的控制力度。
　　安聯投信2005年領先市場發行第一檔目標日期傘型基金，而自200 8年起轉型為目標風險型，也就是四季系列組合基金陸續推出；當初產品設計考量主要是著眼於市場的步調，以貼近退休理財的特性，從投資人角度出發，推出不同屬性的基金。<摘錄工商>

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