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5G蘋概半導體錢景亮

MSCI即將進行季度調整，台股權重變化受到關注。不過，歐美各國近期公布的經濟數據都明顯優於預期，市場投資氣氛持續向好，台股基金動能不減，績效前三名的台股基金近三個月都有超過四成的漲幅，且截至上周五（7日）129檔基金平均上漲24.0%，其中，104檔基金表現打敗大盤的18.3%，比例高達八成。
富邦投信分析，由於台灣新冠肺炎疫情衝擊小，且為半導體等科技製造重鎮，是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地；加上美中角力等因素，如中國大陸產業去美化，或是美國抵制中企，例如，華為封鎖令已導致全球供應鏈發生轉變，訂單紛紛轉移至台灣，預計這趨勢將延續數年，再搭上5G與AI等趨勢產業興起，台股產業機會已發生結構性的轉變，支持台股擁有嶄新的展望與格局。
野村投信表示，台股企業獲利近期已走出下修困境，並轉為上修，未來台股仍有向上空間可以期待。野村優質基金經理人陳茹婷表示，全球新冠肺炎確診人數隨著解封而上升，但死亡患者的增速明顯低於疫情爆發初期，顯示新冠病毒的致死率有下降的趨勢，加上秋季不排除將見到少量疫苗問世，可進一步降低人們對病毒的恐懼。
近期台股本益比與本淨比皆創下歐債危機以來新高，使部分投資人擔心台股過熱，陳茹婷說，事實上，台股企業獲利近期已走出下修困境，並開始調整上修，尤其以科技股的上修的程度最為顯著，因此，預估台股仍有向上的空間。
操作策略上，陳茹婷表示，投資人逢高可以適度獲利了結，但切勿全數出清，才有機會參與尚未結束的多頭行情。產業方面，持續看好蘋概股、5G概念股、半導體、高速運算、數據中心、載板等類股，傳產方面則看好電動自行車、運動服飾與製鞋業。<摘錄經濟>

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