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避開地雷ETF 盯三指標

　　單一投資人投資比重設限，小規模ETF存活難度提高，證交所公告，短短11月一個月，多達三檔ETF宣布下市；法人表示，相關ETF除了規模不彰，普遍也具備交易量低、受益人少等警訊，投資人盯下市風險應「三指標」齊下。
　　11月以來，宣告下市的三檔ETF分別為富邦發達、富邦金融及FH香港，該三檔清算原因都公告規模低於法定門檻，不過法人觀察，規模恐怕只是導火線，發行投信長期難以養大，加上投資人比重設限，才是更大關鍵、且不排除有更多ETF跟進清算。
　　現行規定，ETF近30日平均規模低於1億元，便符合下市條件，然而要不要撤牌由投信決議，通常發行投信會綜合考量市場潛力、維護成本、受益人權益等多重因素；規模是評估項目之一。
　　由於基金發行投入相當成本，過去投信公司多會選擇存續，然而近來監管趨嚴，要靠特定買盤支撐變得不易，引導小規模產品有加速清算趨勢。
　　法人表示，以富邦發達和富邦金融為例，過往該兩檔ETF有長久掛牌紀錄，且規模常態達1億元，若單論規模，並不易察覺下市風險。未料兩檔ETF雙雙在10月遭大額贖回，規模驟降到1億元下，富邦投信很快在11月宣布下市。
　　復華投信的FH香港，也有一定掛牌時間，而且8,000多萬的規模距1億元不遠，還有超過600名受益人，但同樣宣告清算。
　　法人分析，該三檔ETF清算火速，值得注意是若拉長時間，ETF表現仍有「徵兆」可循，包括長期規模偏小、交易量低以及受益人少或停滯，如三檔ETF近二年規模均常態不及3億元，期間日均量低於200張；建議投資人可透過規模、交易量和受益人三指標共同關注。
　　進一步對照目前規模小於1億元的ETF中，同樣有近二到三年規模經常性低於3億元、日均量不及300張、以及目前受益人在300人以下，還包括國泰日本正2、元大美元指數反1、華頓S&P布蘭特正2、元大S&P日圓反1等。<摘錄經濟>

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