未上市  

1.事實發生日:108/07/11

2.發生緣由:一、本公司業經108年6月27日股東常會決議於不超過20,000仟股之額度

範圍內辦理私募普通股，並自股東會決議日起一年內分二次發行。

二、本次私募普通股之相關內容如下：

(一)私募價格訂定依據及私募參考價格：本次私募價格之訂定，不得低於參

考價格之八成；參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示

之每股淨值1.62元。

(二)實際私募價格：本次私募普通股價格為每股2元。

(三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對

股東權益之影響：

1.本公司因太陽能電池生產製造產業遭受國際重大事件打擊，造成連續虧損，

致使每股淨值為1.62元，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定

價方式，可能產生私募普通股每股價格將低於票面價格，係屬合理。而依上述

定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本

公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。

2.本次辦理現金增資之發行價格為每股新台幣2元，係以本公司最近期

經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為新台幣1.62

元為參考，惟因本公司尚擁有多項無形資產，如開發中之24小時儲

能供電系統及iPV Solar Tracker追日系統等專利，且本公司自4月份起

逐漸轉虧為盈，再加上本次增資股東及特定人認股繳款之意願等多

方因素考量之下，發行價格每股訂價為2元具有其合理性。

(四)私募股數及私募金額：本次預計私募股數為10,000仟股；私募金額為

新台幣20,000,000元。

(五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益：

1.私募資金用途：充實營運資金及改善財務結構

2.運用進度及預計達成效益：本次私募款項預計於108年7月26日募足，

待驗資完畢後，隨即投入公司營運周轉及還款所需。預計強化公司競

爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。

(六)當次私募數額達實收資本額比例：5.21%

(七)預計累計私募數額達實收資本額比例：9.91%

(八)應募人選擇方式：本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原

財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令

規定辦理。

(九)私募普通股之權利義務：本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之

普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉

讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授

權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌

交易。

(十)私募發行新股基準日：本次私募普通股之增資基準日以股款收足日為

增資基準日。

(十一)本次私募現金增資發行普通股案，如有任何未盡事宜，授權董事長全

權處理之。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>