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指標投資論壇擴大投資新視野

為讓專業理財顧問深入了解高資產客戶與普通投資人的策略與思維，協助將資產有效的規劃與配置，BENCHMARK《指標》與社團法人臺灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwa n）日前共同舉辦2019《指標》投資策略論壇。
　　論壇聚焦四大議題，全球投資配置與風險管理、永續性投資對財富管理的影響、跨代傳承投資策略、主動投資與被動投資分析。《指標》行政總裁Elsa Pau與大昌證券資深顧問柯世峰分別擔任各環節主持。
　　在跨代傳承投資策略議題中，Elsa表示，如果在工作時期和退休理財的過程中沒有良好的規劃，那將沒辦法將財富傳承給下一代。在台灣還沒有一個官方的退休保障政策，例如香港的強積金（MPF）這樣定期定額的每月投資。現在投資人的心很急，大部分都是來自短線的操作，導致最後未能得到良好的報酬。
　　富蘭克林證券研究部副總經理羅尤美表示，最近市場波動，大家也希望事事「順心如意」，但要怎麼做到順心如意，首先投資需要「順」著景氣循環。心在於耐心，如果是萬一不如預期的話，在資產配比上的調整。意是需要保持長期投資理念。
　　關於如何去利用市場上的這一種波動，羅尤美建議，遇到重大利空，應該持續投資甚至加碼。並建議採用母子基金的模式，選定穩健的母基金例如債券／平衡型基金，利用母基金每月配息加每月定期定額投資選定成長型子基金。當子基金投資報酬率達到預設停利點時。即自動贖回子基金轉入母基金落袋為安。
　　在永續性投資對財富管理的影響議題中，安聯投信海外投資首席許家豪表示，在2017年在美國針對流動資產在10萬美元以上的客戶做了一個調查，只有4％的人能說出ESG分別代表什麼。有85％的銀行理專從未告訴過客戶什麼是ESG，有趣的事當告訴客戶什麼是ESG後，有6 0％的客戶想要投ESG的產品。ESG其實和傳統企業社會責任不太一樣。ESG是三件事情，分別為環境、社會、公司治理。環境是企業在投資時善盡對環境保護的責任，社會的參與則是企業對社會的貢獻，公益活動等。
　　法國巴黎資產管理亞太區ESG研究專家Paul Milon表示，法國巴黎資產管理在可持續投資有六種主要的策略方法，包括：排除選股、同類最優、主題投資、ESG整合分析、企業議合、影響力投資。
　　Paul Milon指出，將ESG與財務分析相結合可以幫助我們做出更明智的決策。在許多的研究中也表明，良好的可持續性實踐與公司財務業績之間存在正向的關係。<摘錄工商>

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