台股基金績效去年有如坐上大怒神,先上後下,今年開年以來似有回神。統計年初以來,146檔基金平均績效2.5%,其中有138檔打敗大盤,勝率九成四。
台股近期表現趨穩,台股基金績效跟著回升,且排名快速洗牌。以今年以來至16日來看,共有四檔基金報酬超過5%,以投資中小股的基金表現相對突出。
進一步看個別基金,原本截至上周還是保德信店頭市場居冠,近兩天被群益奧斯卡的5.8%、群益創新科技的5.6%超車,而保德信店頭市場報酬率雖持續拉高,卻以5.08%些微差距排名掉落第四,而華南永昌物聯網精選在上半周突然加速,今年來績效5.5%竄升至第三名。
146檔台股基金中,今年來僅二檔負報酬,分別是路博邁AR台灣股票T月配級別(新台幣)、永豐永豐。
進一步觀察績效前十名基金,群益投信占四檔,野村投信占兩檔,保德信、華南永昌、富蘭克林華美、台新各有一檔擠進前十名。<摘錄經濟>