未上市  

回顧今年來金融市場概況，有別於去年的股債齊漲行情，今年來在國際貿易關係緊張、通膨升溫引發聯準會升息腳步加快疑慮、地緣政治議題等影響下，金融市場波動劇烈，引發不少股市回檔修正，後市來看，市場仍將持續面對不確定性的干擾，投資操作難度不減，投信法人建議，投資人不妨採取多重資產配置策略，適度分散風險，然而過度分散配置亦可能造成投資效率不周，因此建議投資人可再進一步精選具有高收益保護、抗震力佳的高收益債、特別股（Preferred stock），搭配具資本利得潛力、即便在升息循環下表現相對亮眼的高度開發市場潛力股及可轉債（Convertible bond），以此四大潛力收益資產進行配置，達到報酬、收益、風險兼顧的目標。

群益投信表示，今年來在國際政經不確定性的影響，金融市場波動劇烈，眼看後續還將持續面對美中貿易僵局、歐美金融環境收緊、地緣政治風險等變數，多重資產配置可說是穩健型投資人因應市況波動的最適投資策略，然除了分散投資外，更需精選布局標的，才有助降低波動、強化收益、提升投資組合增值潛力，其中總報酬潛力和收益潛力俱佳的高度開發市場潛力股、可轉債、高收益債和特別股等高CP四大趨勢資產便是現階段的理想配置標的。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，當市場波動成為常態，在追求投資報酬之餘，亦要能控制波動度，才是投資組合長期增值的關鍵。以現階段的環境來看，升息環境短期應不會改變，投資最怕得了收益卻賠了資本利得，加上全球景氣亦仍有撐，強資產後市表現依然可期，因此在中長期及升息趨勢下，總報酬具有成長潛力的高度開發市場股票和可轉債更具有配置優勢，另一方面，高收益債、特別股分居債息王及股息王，因具有息收保護更有助抵禦市況波動，並掌握收益來源。根據過往經驗，以此四大資產所組成的配置，其年化報酬率為11.1%，較傳統股債各半配置的5.7%，明顯勝出，更為理想的配置模式。

<摘錄經濟>