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攢老本…定期定額買ETF 具交易簡便、成本低、風險分散優勢專家

攢老本…定期定額買ETF 具交易簡便、成本低、風險分散優勢專家建議搭配目標期限基金規劃退休財務
　　根據中華經濟研究院研究的調查，去年國人主要投資理財工具為ETF的比率不超過2%，今年則發現，已退休者與未退休者投資ETF比率分別為11%與9%。
　　此外，去年調查顯示國人對於ETF相關金融商品了解仍不足，不過今年來對於ETF商品的認知與參與已顯著提升。
　　為掌握國人退休準備及財務需求，富邦投信針對不同世代退休理財現狀進行專案研究，今年度再以「2018退休金需求與ETF投資」為題，繼續委託中經院進行「國人安心樂活享退問卷調查」，了解台灣各年齡層退休財務準備及理財需求偏好，希望藉由ETF讓國人在進行退休理財能更輕鬆上手，完成不同階段退休理財規劃。
　　國內許多機構對國人退休理財的調查最大共同點，就是退休規劃準備明顯不足，與對退休財務前景具不安全感、退休金缺口達1,000萬元以上，而且國人主要理財工具為保險、股票與基金，不夠多元化。
　　富邦投信董事長胡德興表示，富邦投信長期投入ETF產品開發與推廣，深知ETF具備交易簡便、成本較低、風險分散等優點，是規劃退休不可或缺的理財工具，且更易輕鬆上手，建議投資人多善用ETF，可採取定期定額長期投資，或運用「目標期限基金」概念提早規劃退休財務。
　　胡德興指出，ETF成為國人主要理財工具的比率，在今年明顯上升，根據富邦投信統計，配合同時持有不同區域資產投組，年化報酬率可達12.9%，優於大部分單純持有單一國家部位報酬；若再納入不同資產類別，例如債券，可大幅降低投組波動率、且Sharp值更高，適合風險屬性偏穩健的投資人，運用ETF做好退休準備已是未來趨勢。<摘錄經濟>

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