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國泰金搭平台強攻智能理財

機器人理財、智能理財當紅，國泰金控決定集結旗下子公司力道，由國泰世華銀客製化最佳投資組合，推出「國泰智能投資」，協助客戶達成投資目標，將國泰世華銀上架的2千多檔基金標的分成三大資產類別，並透過相關係數分析，定義出12種子資產類別。
　　國泰金表示，智能投資平台是以由金控統整集團資源，協調分工，組成「世界級專家團隊」。國泰金控數位暨數據發展中心主導服務平台的規劃設計、國泰世華銀行主要負責金融商品；國泰投信與康利資產管理公司設計國泰智能投資背後的演算法與模型架構，以質化與量化方式協助篩選基金。
　　該系統目前已經在國泰集團內部試營運，近期將全面開放給所有人使用。國泰金也設計了再平衡演算機制，當投資人完成專屬的資產配置投資組合後，國泰智能投資將會24小時追蹤市場情況。
　　華南銀行、臺灣企銀、合作金庫銀行、土地銀行、彰化銀行也都強調，打算推出類似服務。其中彰銀已與多家廠商接觸，尚在評估；華銀目前正積極評估各家FinTech金融科技廠商智能理財系統特色與過往成效，期望設計出擁有華銀特色與適合客戶屬性的智能理財服務，預定明年第二季或第三季推出。
　　國泰金解釋，依智能投的設計，當客戶設定好現階段理財目的、目標達成金額、投資風險屬性、投資期間、投資金額等條件後，平台將依據客戶提供的參數演算，篩選出個人最佳資產配置比例與標的，再依自身喜好選擇資產類別下的最終投資標的，打造專屬的投資組合，有效達到投資配置、分散風險的效果。
　　臺灣企銀也表示正研擬推出AI智能理財，協助客戶達成理財目標，投資1千元就可以享受理財業務。
　　土地銀行則說，會依據銀行的客戶特性，規劃辦理智能理財業務，並朝建置運用人工智慧的理財工具方向發展。
　　合作金庫銀行表示，已將發展智能理財納入短期營運計畫並編列相關預算，未來考慮以銀行新採購財管系統及交易主機資料為大數據資訊源，由銀行自行研發或引進第三方AI演算技術。
<摘錄工商>

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