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富邦六年到期新興市場債券基金攻守兼備

在升息環境下，目標到期債是最佳的投資方式。富邦投信表示，投資目標到期債基金好處就是簡單，不用擔心市場震盪、也不需預測進出場時點，透過經理人的主動與積極管理，還能降低「利率風險、信用風險、違約風險、匯率風險」等四大風險。對於手中只有股票、高收益債等高風險部位的投資人，是極佳的資產配置工具。
富邦投信首度攜手富邦人壽以投資型保單連結「富邦六年到期新興市場債券基金」，由台北富邦銀行獨家銷售，該基金主要配置的新興國家信評多為投資等級。該基金配置以美元債券為主要訴求，除可有效降低匯率波動的風險外，基金期初配置平均信評逾七成為投資等級，嚴控下檔風險，建構攻守兼備的標的配置。
未來基金投資將採多元分散、跨區域多國別、多重產業廣泛布局，倘若遇到再投資風險，將有動態調整機制，可有效降低投資新興市場債券的風險。此外，由於該基金具目標到期日，目的在讓投資人無須考量價格風險，最終在到期日時，享受新興市場高殖利率的投資價值。
富邦投信表示，該基金是以信評佳且收益高的標的為首要考量，目前市場上有很多跨國企業或全球大型企業，甚至較部分邊陲國家更具有投資價值，因此該基金首創以3-Stars為核心標配，依基金特性分為恆星、衛星及彗星三大部位，掌握基金的最佳投資優勢。該基金期初配置於投資等級債券占70%以上，相較市場同類型商品僅配置約六成，具有一定的競爭優勢。
富邦投信強調，該基金操作上最大難度在6年到期之間的動態管理，因此，在基金標的持有期間，經理人會逐日檢視財務狀況，並進行流動性維護，依照殖利率走勢及信用環境決定再投資時點，動態管理嚴控風險，降低標的違約的狀況，同時透過「量化篩選機制」，嚴控信用風險、審慎流動性及再投資風險，運用多項科學量化方法，自動標的篩選流程，兼顧報酬與風險，讓基金布局更具優勢。（項家麟）
<摘錄經濟>

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