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全球氣候異常 農金獲利契機現

  觀察穀物供給狀況,去年及今年度供給不足,法人預估,今年下半年及明年預期仍為短缺,將帶動糧價上揚。另外,聖嬰現象逐漸發展中,氣候不佳,可望推高近期穀物價格,並帶來農金獲利契機。
  元大全球農業商機基金經理人劉家宏表示,熱帶氣旋等天候因素讓美國中部5月底出現降雨,一些區域的乾旱現象仍在,但有減輕現象,收成的樂觀上修,讓近期三大作物價格下跌。但就元大投信研究部的觀點來看,現在仍保持自去年下半年以來偏樂觀的想法。
  劉家宏說,對未來農金樂觀的原因有三,一是農業產業因為多年供過於求造成的獲利壓縮,已讓相關廠商開始進行整合以及供給優化,此趨勢是沒有改變的。二是人類對食物長期需求的成長趨勢不變。
  三是近年氣候異常恐造成收成不如預期,此一部分在南美的阿根廷確實造成影響,不過,美國地區的衝擊可能不會像先前預期大。雖然美國地區的衝擊降低短期內瞬間上升的機率,但長期改善的步調並未變化。
  安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼表示,農業原物料需求受穀物價格上漲帶動而回升,產業秩序整合也接近尾聲,將持續觀察產業動態適時調整上游投資比重。
  近期M&A活動熱絡,帶動部份個股表現,也會擇優布局。下游部分,農產品加工產業受惠於黃豆短缺而壓搾需求仍強,利潤率回升使得獲利展望轉佳。食品加工業則以鮭魚養殖業展望較為看好。玉米乙醇業者受惠於法定要求添加乙醇的需求推動,農產品加工產業獲利展望佳。
  元大投信表示,由於之前已經提高對跌深現轉機的一些穀物相關個股布局,如糧商、肥料、植物保護劑,在作物價格短期難受惠氣候時,近期可以不用積極提升相關布局比例,目前反倒相對看好一些受惠食品安全長期趨勢的類股,預期可以在股市正面發展期間,有機會提高基金的報酬率。<摘錄工商>

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