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元大ETF AI機器人顧問創新趨勢

機器人理財趨勢方興未艾，由元大投信開發的「元大ETF-AI智能投資平台」，是國內唯一符合國際機器人理財發展趨勢，並以ETF為核心元件的智能投資平台。該平台迄今上線滿三個月，受到投資人肯定，會員人數累計超過千人，未來將對接國內超過40萬位的ETF投資人與證券營業員，建構投資ETF的最佳線上顧問。
元大投信耕耘ETF市場超過15年，在商品創新與投資人教育不遺餘力，目前旗下ETF資產管理規模2,316億元，ETF發行41檔，皆排行國內第一，指數與量化投資研究團隊逾40人，也是業界最多。
元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信不只是ETF發行商，更是ETF全方位解決方案提供者，公司下階段將三管齊下，發展人工智慧（AI）技術，透過「ETF-AI智能投資平台」、「AI指數型產品」與「AI演算法」三大面向，積極投入。
目前已上線的元大ETF-AI智能投資平台主要側重「ETF投資策略」功能，藉由總體經濟與量化分析，提供投資人超過30種的多元交易策略，且回測2000年來的數據資料，今年第1季，全球金融市場動盪，平台在股票、債券、商品、外匯等四大資產的建議方向，正確率仍達八成以上。
元大投信也特別成立十人以上的AI投資研究小組，透過多種機器學習演算法，未來將在智能平台提供投資人「AI智能投資組合」，並定時進行「資產配置調整（Rebalance，或稱「再平衡」）」服務，協助投資人建構中長期投資組合。
元大投信也相當重視國際化，實地走訪多家國際知名機構，取得長期合作機會，未來預計與全球最大指數編製公司合作發行全球人工智慧指數商品，該指數將網羅全球人工智慧相關產業代表性公司，讓國內投資人也能參與人工智慧企業契機。
劉宗聖表示，金融投資結合AI演算法，將是未來全球資產管理業趨勢，AI的運用主要目標包括一、提升中長期投資績效，二、提供更多自動化服務，三、降低人為判斷的不足。
元大投信致力AI發展，並具備創造實績戰力，主張AI演算法應融合傳統主動式與量化操作優勢，全面性剖析金融市場，提升投資績效。
目前國內開放的機器人投顧（Robo-Advisor）業務，主要透過線上KYC與自動化工具，提供予投資人投資組合的顧問服務，下階段待法規開放有機會對接國外機器人投顧的發展，提供小額的全權委託投資服務，屆時將能真正實現線上one-stop shopping的投資顧問服務。
觀察國外機器人投顧發展其實已經走到2.0版本，從特別強調AI與機器人走向「人+機器人」的混和模式，在投資人服務方面，機器人顧問傾向完成更多自動化、數字分析的任務，人類的投資顧問則可以做更多高質量的服務，例如全方位檢視投資人的理財規劃與客戶情緒的溝通；在投資方法論方面，一些機器人投顧不會只強調AI演算法，仍會加入研究團隊的House view，等於結合人腦與電腦的投資判斷，以更全面的角度產出投資建議。
另外，國外機器人投顧仍然主要使用傳統原型的ETF作為投資組合元件，但越來越多模型開始加入Smart Beta ETF，結合主動與被動投資的優點，特別是低波動（Low-volatility）、高股息（High-dividends）或是價值型（Value）的因子。
<摘錄經濟>

2018/5/8【A股入摩行情...ETF沾光】
2018/5/6【元大投信總經理─用主動、被動雙力趨動最大投資效益劉宗聖馭元】
2018/5/4【新型多重資產聚焦另類投資】
2018/5/3【元大ETF AI機器人顧問創新趨勢】
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