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富邦臺灣中小台股最佳衛星配置

4月26日起展開募集的「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」（股票簡稱：富邦臺灣中小、股票代號：00733），追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數，該指數主要透過規模與動能因子選股，篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。
富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，該指數自2007至2017年的年度報酬率有8次為正報酬，其波動度雖略高於臺灣加權、臺灣小型股300及臺灣中型100等指數，於資產配置中適合做為衛星部位的特性。
台灣仍以中小企業占多數，其中包含許多具備成長潛力或績效優異的企業，且外資近年在中小型股的持股比例逐漸增加，2014年第1季時約14.46%，至2017年底時已增至18.08%。
廖崇文表示，臺灣指數公司中小型A級動能50指數與其他台股主要指數相較，雖波動度相對較大，然而不論在多頭行情趨勢、或空頭行情事件下，均有相對較佳的表現機會。
此外，該指數與台股市場中主要智能投資（smart beta）指數相比，在選股的風格因子上，則與其他指數大多追求息收或低波動等需求，較具差異性，可說是投資組合上不可或缺的衛星配置。
廖崇文強調，投資人不妨可以富邦臺灣中小這檔ETF來參與中小型股行情，因其與其他中小型指數採取一般市值選股指數較為不同，主要乃運用市場模型獲取股價成長動能，即以財務理論中市場模型的α（Alpha）係數及β（Beta）係數訂定指標，篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司，可建構具有成長動能策略的投資組合。
<摘錄經濟>

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