今年以來台灣資本市場首件ECB貿聯-KY(3665)第二次海外無擔保可轉債金額1億美元已由元大證券獨家完成承銷,業於25日以每股新台幣320元轉換價格完成訂價,轉換溢價率120.85%,股權稀釋率僅7.12%。由於貿聯-KY近年營運表現亮眼,發行當天隨即湧入眾多國際專業機構投資人詢問,呈現數倍超額認購,展現元大證券投資銀行平台整合綜效、國際通路及配售能量,與國際大型投資銀行並駕齊驅的能力。
元大證券先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部,成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局,隨之又協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案,所募集資金用以因應各項事業群快速成長,進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位,元大證券投資銀行以提供客戶專業且多元之服務為念,成為客戶於資本市場中最重要合作夥伴。<摘錄工商>