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元大投信副投資長吳宗穎收息+固本實質資產躍顯學

　　全球歷經了數年的低利率、低工資環境，讓消費者習慣保守，而銀行大量資金無處可貸放下，湧入金融市場推高了股、債的價格。元大投信副投資長暨基金經理人吳宗穎表示，2018年隨全球景氣復甦，升息和通膨將使市場資金相對緊縮，投資人宜納入一些實質資產來平衡收益型資產的風險，例如高品質的印尼、印度債以及全球大宗商品投資題材。
　　吳宗穎昨（18）日在「2018專家掌舵幸福來息」投資論壇中，針對「2018經濟轉機還是投資危機--實質資產大趨勢」為題做專題報告。吳宗穎強調，明年起將是不一樣的升息年代，收息和固本將是投資主軸，但在收息上應以實質資產與高品質收益並重；其中收息是指專注簡單的高品質投資息收，例如高品質公司債，他最推薦每單位風險下能提供最佳的報酬高品質的印尼債和印度債，固本則是指因通膨帶動升息以及搭上經濟與通膨的順風車，所帶來股債之外的投資收益。
　　吳宗穎表示，過去由於經濟前景不明朗，低利低工資環境令消費習慣保守，而銀行大量資金卻無處可貸放，資金湧入金融市場，推高股、債價格。但明年升息、通膨的態勢確立下，卻可見近年電子商務、金融科技、人工智慧的崛起，預期中小型公司將越來越難生存，輔以長期低利環境使企業槓桿持續增加、償債能力低落，可以預期的是小型企業的違約率可能增加。
　　至於新興市場債，吳宗穎認為，明年起應該追求的是其高品質通膨來自高經濟成長與強勁內需的國家，且負債比重低、匯率展望佳的新興市場國家，根據這些條件來看，印度和印尼債成為2018年的首選標的。
　　因應明年升息年代的展開，吳宗穎表示，實質資產的高潛力來自於低基期，2018年可望是實質資產的元年，這幾年的低息讓國人的投資過度偏向收益型商品，忽略了投資標的成長、價值的評估，而當經濟脫虛入實的時候，就要小心收益的資產的價值面臨跌價和縮水。
　　所謂的實質資產，是指股債之外的不動產（REITs）、基礎建設、大宗商品、通膨連結債券等，吳宗穎強調，尤其在景氣好、信心強的大環境之下，商品資產題材不畏升息的特性更值得投資人多加留意。
<摘錄工商>

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