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美國特別股ETF 11月29日上市

　　富邦標普美國特別股ETF（00717）即將展開募集，以美國掛牌的特別股組成，成分股約200檔，具有「低波動、高殖利率、信評佳」三大特色。證交所指出，這檔ETF預計本（11）月29日掛牌上市。
　　富邦美國特別股ETF不僅是國內第一檔，也是亞洲市場首發。富邦投信董事長胡德興指出，藉由ETF讓國內投信在發行國際級商品時，也能拉回主導權，累計今年來發行9檔ETF，全面提升產品線的完整性，日前首度取得金管會的「躍進計畫」，讓新基金審核從30天縮短至 12天，讓ETF即時上架，貼近市場與客戶需求。
　　胡德興表示，台灣ETF發展程度已達「技術輸出」能力，從ETF串起期貨與證券端，運用組合、提升效率，以服務不同客群的投資人，預期未來ETF勢必成為多元「配置」工具。
　　這檔預計於11月29日掛牌的標普美國特別股ETF，追蹤的指數成分股有284檔，其中8成5以上是美國地區大型公司發行的特別股為主，並以金融業達7成，富邦投信會用最佳化複製法選取其中約200檔作為成分股，排除即將到期與風險等因素作為評估。
　　富邦投信副總廖崇文指出，特別股兼具股票與債券的「波動低、殖利率高、信評佳」三個特性，但一般投資人實際上透過複委託買進的複雜度相當高，無法兼顧特別股品質，藉由專業機構是較符合效益的做法，不過，若為主動型基金的涵蓋標的檔數少，也經常遇到流動性困擾，唯有特別股ETF可以同時解決這些問題。
　　廖崇文表示，標普美國特別股ETF屬於「季」配息，適合長期持有與喜愛固定收益型投資人，預計下周一（6日）展開募集，每單位發行價格為20元，指數產業結構有75％為金融、其次是房地產與醫療保健，都是投資人耳熟能詳的大型機構所發行。
　　回溯過去10年，金融市場歷經2008年次貸風暴，走出谷底後，各類商品報酬表現不盡相同，其中特別股報酬相對亮眼，2010年至今年化報酬率達5.9％，因此在低利時代特別受青睞。
　　廖崇文指出，美國雖即將步入升息，但由於步伐穩定而非極速飆高，以過去在2004年與2015年的升息循環觀察，特別股表現仍呈現正報酬，也是使得特別股受到喜愛的原因之一。<摘錄工商>

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