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元大投信總經理劉宗聖擘畫台ETF下個10年

距離2003年6月30日台灣首檔ETF掛牌至今，剛好要邁入第15年，如今台灣已有高達89檔連結國內外各式資產類別的ETF，而各大投信業者也還在如火如荼準備發行中，但面臨多檔ETF成交量轉趨低迷，如何提升ETF投資者的市場滲透度已然成為關鍵。
　　作為市場先行者的元大投信，由總經理劉宗聖引領的團隊，他們已經開始為台灣ETF下一個10年擘畫藍圖。
　　當過去14年經由政府法規開放、業者吸取國際經驗、投資人習性改變，台灣的ETF發展已小有成就，但後續ETF的市場深耕、邁向成熟，是現階段元大投信ETF團隊想要做的事情。劉宗聖說：「不要為了眺望天邊的彩霞，踩壞了腳邊的玫瑰」，除追求規模成長或產品發行，更不應忽略客戶結構的改變與經營，因此對於那些尚未參與ETF的一般投資人或機構法人，就是元大投信眼裡的那一朵朵玫瑰。
　　希望投資人真正認識ETF
　　預見台灣的ETF檔數要突破百檔是指日可待，但發行掛牌後，如何讓投資人真正瞭解新ETF產品，且能靈活運用，帶動ETF在次級市場的成交量，才是真正挑戰的開始，因為如果只是不斷發行產品，而投資人對ETF的需求量卻沒有同等提升，將產生巨大的稀釋效果，恐將導致市場的早衰，元大投信認為當投資人不夠真正認識ETF時，可能會產生不如預期的結果，進而離開這個市場。
　　劉宗聖說：「我們觀察目前會投資ETF的就永遠是那群人，呈現集中度偏高的現象」，為再提升市場認同度，元大投信從過往先有產品、再有客戶的「標準化流程」製造，轉換為先有客戶、再有產品的「客製化量身訂製」生產，並著手打造ETF在前、中、後台之基礎建設，也就是說將過去從供給推動轉為需求拉動，才能確保這條路能走得愈來愈通順、愈走愈大條。
　　元大投信領先同業想到ETF的下一個10年發展與成長曲線，比起身為ETF產品提供者，他們選擇將自己定位為「ETF解決方案」提供者，希望繼續引領台灣ETF市場發展，甚至成為亞洲ETF發展領航者。
　　劉宗聖提到，公司中的指數暨量化投資事業群中有一個10人以上組成的團隊，在過去積極深耕市場、瞭解投資人需求，「認識」既有客戶，不論國內、區域、國際等各機構法人與專業投資者，加上台灣市場裡廣大一般自然人，「我們要了解他們的需求，並提供技術創新的專業服務」。
　　向下扎根與市場一起成長
　　為投入ETF能加深市場滲透率、提升普惠金融觸及率，光是近1、2 年來元大投信出版ETF教育書籍就將近10本，每年數百場以上的教育訓練或研討會，協助大量投資者進入這個市場，目標群眾更是現在3 0至40歲的投資人，「我們希望投資人在積極投入前，能先具備一定的理財知識」，因此一直投入大量心力、人力、財力，目的是希望向下紮根，期待中長期的市場長遠發展能夠更加健全，即使辛苦仍要持續做下去，「因為要陪著這個市場一起成長。」
　　劉宗聖說，面對廣大投資大眾的基礎教育，需要長時間與耐心，元大投信在全台北、中、南皆設置理財教室，每周免費開課，不賣基金，而是希望提供投資解決方案，不再只是像過往分析市場，然後叫客戶買什麼產品就對了，與其直接餵投資人吃魚，反過來現在要教會投資人如何釣魚，至於要釣什麼魚，應該要由投資人的經驗、技術與偏好來決定。
　　之所以可以這樣改變行銷模式，劉宗聖說，因為ETF具備透明、高效率、投資布局快速等優勢，所以即便面對散戶，都可以達到「透過 ETF來快速布建自己的投資組合，當自己的基金操盤人」的訴求。因為現在ETF的產品多元化，資產類別涵蓋股票、商品、債券、外匯，產品報酬從1倍、2倍到反向1倍，甚至未來還有Smart Beta產品發行，把ETF當成投資元件，建構符合投資人需求的資產配置組合（port folio），甚至發展成ETF組合基金（Fund of Fund）。
　　導入AI理財彰顯擴張決心
　　瞄準未來的「準」ETF投資者，劉宗聖透露，元大投信擴張ETF版圖的下一步，是要導入AI智能理財，透過電子商務、行動裝置APP、投資策略建議、大數據、投資演算，不論投資人想要賺價差、投資還是投機，或資產配置觀念等，任何策略，都可以提供附加價值。
　　面對競爭對手來勢洶洶的下一個10年，劉宗聖及其團隊，一本初衷的在ETF世界裡默默扎根，他說：「我們不會說這個市場只有元大，但這個市場不能沒有元大」，因為客戶值得更高標準的服務，尊敬同業良性競爭，才能把市場做大。 <摘錄工商>

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