兆豐國際投信發行之「兆豐國際臺灣藍籌30ETF傘型基金」已獲金管會核准,將於3月20日展開募集,該基金有「藍籌30ETF」及「藍籌30單日反向一倍ETF」等兩檔子基金,保管銀行由台中商銀擔任。特別值得一提的是,兆豐國際臺灣藍籌30ETF是金管會開放可現金申贖的第一檔新臺股ETF,未來不僅可以透過券商在證交所買賣,大型法人也可以透過現金的方式直接跟投信交易。
兆豐國際投信表示,根據統計,近三年全球由主動式投資轉入被動式DTF投資的金額高達2.5兆美元(Morningstar,2013/10~2016/10),顯示ETF市場日益茁壯,就連臺灣投信發行的海內外ETF從2010年以來截至2016年也成長了221%。
兆豐國際投信強調,ETF所具備的分散風險、免選股等優勢都是吸引投資人的主要原因。
臺灣藍籌30指數為臺灣指數公司在去年度最新發表的指數之一,挑選臺股30家同時具備獲利好、股利佳、市值大的企業,就其長期報酬率來看,表現更勝臺灣50指數。
臺灣50指數是取其市值前50大之企業,而臺灣藍籌30所挑選的不只是市值大,還考量其獲利能力及股利分配能力,可謂是台股ETF的進化版,不僅選大、更要選好。
在報酬表現部分,臺灣藍籌30指數也遠勝臺灣50指數,從過去十年(2006至2016年)的回測總報酬率來看,臺灣藍籌30指數報酬率達115.7%,遠勝於臺灣50指數的77.0%及臺灣加權指數的69.9%。此外,若是衡量承擔相同風險的情形下,投資臺灣藍籌30指數所獲得的報酬為42.6%,但臺灣50指數及臺灣加權指數僅有28.1%及27.7%,且波動度也較其他兩個指數低。
從以上資料可得知,藍籌30指數較低波動、在相同風險下可提供較高報酬的特質可視為投資組合中的核心資產,是可以長期持有的。<摘錄經濟>