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大中華平衡基金 3H智慧新選擇

　　元大投信搭上第4季中國資金及經濟築底轉佳的契機，現正募集「元大大中華豐益平衡基金」。該基金藉由經理人的價值投資心法，為投資人尋找長期投資報酬機會，投資團隊並打造3H投資新法，讓欲投資大中華市場的投資人，得以有進可攻、退可守的投資工具可選。
　　元大大中華豐益平衡基金擬任經理人張帆表示，3H投資新法內涵包括：一、High Quality（高品質）─平衡價值投資、專注企業本質。中國股市投資題材層出不窮，特性較為特殊，往往市場經過5年不漲或資金蜂擁而至的買什麼都漲，因此投資哲學為利用價值投資的方法，不跟隨市場熱點題材，專注公司基本面。在基本面篩選上，經理人主要判斷企業的經營風險及財務風險，不僅由產業面的競爭優勢及發展趨勢來看，個股的償債能力及資產負債表將是重要的篩選依據，像是高股東權益報酬率、低本益比、低負債率等，都是基本檢視關卡，目的為尋找出價值遭到低估且獲利具有成長性的個股，在長期下相對較有可能創造最佳報酬率。
　　二、High Value（高價值）─嚴選低估標的、打造長期收益。市場題材股往往是高度成長性企業，價格通常較貴，因而評價相對高估，經理人的理念為用便宜價格買到高品質標的，這就是價值投資中最重要的安全邊際概念，即買入股價大幅低於其價值的公司，將有機會獲得亮眼報酬率。如同彼得‧林區（Peter Lynch）的投資法則之一：沙漠之花，其在選擇投資行業時，喜歡冷門行業勝於熱門行業，由於冷門行業在成長緩慢的市場中不斷爭取更大的市占率，遠勝過快速成長但需耗費力氣才能保住市場地位的公司，秉持此理念，經理人價值選股方法將挑選同時具有高品質且評價相對低估的個股。
　　三、High Flexibility（高靈活度）─股債靈活配置、市場動靜雙盈。股債平衡的核心思維是逆勢投資，因此平衡策略會在股市的高點減碼股票轉進債券，反之亦然，最終在景氣循環後獲得良好投資收益，且投資人所承擔風險亦低於單純的股票策略。<摘錄工商>

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