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元大投信總經理劉宗聖 國內基金創新領航家

  「在國內同業中,元大投信從2003年發展ETF,在人才培育、產品創新、技術創新等方面,一直以來投入相當龐大的資源,特別是對於團隊發展相當重視!」元大投信總經理劉宗聖說,也正因為擁有國內首屈一指的ETF團隊,讓元大投信在今年第三季ETF規模一度衝出2,200億元的歷史新高規模。
  劉宗聖自2006年11月擔任投信總經理,今年即將屆滿十年,在過去這十年,投信業經營環境變化快速,也因此不論是公司經營或是ETF發展上,更需要與國際接軌,且擁有技術輸出的能力,同時也需要了解亞洲ETF市場變化,目前元大投信為共同基金規模第一大,也是國內ETF規模最大的雙料冠軍投信。
  元大投信從2014年10月到今年6月,不到2年時間有多達11檔ETF上市掛牌,去年一年就有9檔ETF上市掛牌,創下國內投信業空前紀錄,今年上半年已有2檔上市,下半年新上市檔數預估還有10檔,而在過去一年多密集舉行的ETF上市掛牌典禮上,總能聽到前交易所總經理林火燈致詞時表示,國內ETF的發展能有這樣的成果,元大投信以及其ETF團隊功不可沒。
  對此讚美,劉宗聖僅表示,國內ETF乃至於元大投信目前ETF發展能有這樣的成果,最感謝的還是政府政策開放,還有相關週邊單位,包含交易所的支持,金管會的努力,以及政府基金,甚至包含各個銷售機構等,全面性推動ETF,相信未來國內ETF市場仍有機會在主管機關推動下,持續保持成長動能。
  劉宗聖指出,ETF不只是一個投資的產品(PRODUCT),也是一個投資的平台(PLATFORM)、甚至是一個投資的協定、標準、或規格(PROTOCOL),需要把ETF從僅是一個產品的定位,升級到一個平台,這個平台還可以透過國際化方式擴張到亞洲,並將升級到一個新的產品規格,包含SMART BETA、高股息以及退休等。
  更重要的是,未來ETF將能成為提供投資人急需的3C解決方案(total solution),所謂3C指的是Capital Protect(資本保護)、現金管理(Cash Management)、Currency Hedge(匯率避險)。
  劉宗聖認為,元大投信從2015年底跟台、韓交易所、韓國未來資產(Mirae)簽訂四方MOU,將於今年下半年啟動台韓通,今年更與日本三菱UFJ信託銀行(MUTB)、歐洲STOXX簽訂MOU,將合作發展SMART BETA,搶佔退休金商機。
  未來也將持續透過技術輸出、產品外銷,布建整個ETF業務的環亞高速公路,讓整個ETF在國際化的宏觀策略發展更臻完善且更具競爭力。<摘錄工商>

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