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第1季基金投資趨勢系列五元大投信建議多元布局中國平衡基金抗

第1季基金投資趨勢系列五元大投信建議多元布局中國平衡基金抗波動高手
　　2016年一開年，全球金融市場即顛簸前行。元大投信認為，以中國為主的亞洲股債市仍看好，建議投資組合中可占六成，另外四成則是全球ETF穩健組合基金搭配多元策略期貨信託基金，一方面多元布局全球各類資產，一方面則讓波動成為獲利的幫手。
　　元大新中國基金去年上漲28%，為投信基金績效冠軍，主要是因為經理人葉書弘獨特的選股功力。目前基金以金融、工業、資訊科技及非核心消費類股最多，葉書弘認為，基金目前的持股仍在獲利成長趨勢上，在本波修正中較抗跌，反彈階段也可望有不錯表現。
　　葉書弘表示，中國股市並無法簡化成大型股與小型股的輪動，也不必過度解讀經濟數字或政策言論。A股市場與其他市場並無差別，產業趨勢與評價水準是決定股價的根本因素，因此，他會持續不斷檢視所投資企業的產業與獲利成長趨勢，據此進行動態調整。
　　有趣的是，元大中國平衡基金有股有債，去年全年也創造近28%的漲幅，而且在去年第3季中國股市大跌時，充分展現抗跌能力。這檔基金的經理人是張帆，操盤功力出色，基金一年、二年及三年的績效在同類型中均為第一，並獲得晨星五顆星的肯定。他表示，中國股市風險與機會並存，藉由股、債動態平衡，能有效降低系統性風險。
　　2015年為新興市場艱困的一年，股、匯、債市都震盪，但確是印尼公債最好的布局元年。元大新興印尼機會債券基金去年9月成立，是國內第一檔印尼債券基金，而且只布局印尼公債，是參與印尼這塊金磚經濟長期潛力的最好工具。受惠於外資持續買進印尼公債與印尼盾跌深後大反彈，基金的原始投資人已有5%多的報酬率。
　　元大新興印尼機會債券基金經理人林培珣表示，印尼內需強勁，不同於其他亞洲出口國家。印尼政府也於去年第4季開始推動多項刺激經濟方案，以提振外資信心，外資去年持債金額創歷史新高。目前印尼10年期公債殖利率接近9%，今年印尼通貨膨脹率將降至央行4%的目標，預估有降息空間，印尼公債除了享有高息之外，也可望有資本利得空間。
　　全球金融市場去年大波動，今年以來的波動似乎也不輸去年。元大全球ETF穩健組合基金以低波動的多元化投資組合，來追求長期穩健績效。即使面臨去年的大波動，這檔基金去年單月最高跌幅不過1.7%，在8月全球股市大跌時，基金也跌不到0.2%。
　　元大全球ETF穩健組合基金的布局仍以成熟市場為主，經理人呂彥慧看好歐洲及日本股市今年的表現，已提高歐日的比重。她認為，新興市場仍需等待企業獲利回穩，且獲利預期開始上修後，股市才有機會走出空頭。另外，她已增加投資等級債等安全資產，降低高收益債券部位。
　　元大多元策略期貨信託基金則是元大的利基產品，去年創造8.3%的出色漲幅。基金經理人譚士屏指出，股票、債券、商品與外匯四大資產波動率持續增加，波動度愈大，趨勢愈明顯，愈有利期貨信託基金的操作。
　　譚士屏說，1980年以來，美國升息期間，期信基金（CTA）指數績效優於美國股票與美國公債。透過多空操作，基金績效不受市場方向性影響，達成任何期間進場持有基金，均可期待絕對報酬的效果。<摘錄經濟>

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