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另類投資基金市場新寵

　　基金投資已成為台灣投資人主要理財工具，隨著近年金融市場蓬勃發展，相關創新商品也陸續興起。期貨公會理事長賀鳴珩表示，另類投資基金(CTA)目前在台灣推廣了6、7年，今年績效格外亮眼。據統計，4檔主動式基金今年以來績效在8％～20％之間，且全數正報酬，成為今年投信基金黑馬。
　　4檔CTA主動式基金包含國泰ManAHL組合期貨信託基金、元大多元策略期貨信託基金、康和多空成長期信基金3檔公募期信基金以及1檔私募新光勝利組合期貨信託基金，其中國泰ManAHL組合期貨信託基金、元大多元策略期貨信託基金與新光勝利組合期貨信託基金分別與全球主要CTA基金排名前5大的AHL、Aspect、Winton公司合作，其近1年報酬率皆在838檔國內投信基金中位居前20％的前段班。
　　期交所董事長劉連煜指出，今年期貨市場量能破紀錄，1～12月累積成交量已逾2億5千萬口，平均日成交量達109萬口，較去年成長3成5。他表示為豐富多元投資商品，促進國人交易意願，期交所也在21日掛牌東證期貨(TJF)。劉連煜說此檔期貨以新台幣計價，免除匯率波動風險，提供跨市場投資人的新標的。
　　劉連煜表示，期貨市場成交規模持續放大，相關法規鬆綁給予很大幫助，例如去年開放銀行、保險、投信業參與期貨市場，交易量即較去年成長3倍，投信業者投資也有1倍的增長。他指出未來資產管理配置結合期貨商品成為國際趨勢，不僅可藉此充分發揮期貨避險增益特性，同時創造更為開放的投資環境，引進外國法人錢進期貨市場。
　　近年期貨市場逐漸受到投資人重視，投信投顧公會理事長林弘立認為期貨不只具備交易、避險等功能，更可成為投資產品組合主力，像是各類反向、槓桿ETF等，都頗受投資人青睞。此外，衍生性商品的興起，更加促進整體證券投資信託產業發展，包含發行商、期貨商、金融商品部等陸續投入資源，有助活絡金融市場。目前反向、槓桿ETF商品約占台股成交量10％，量能將近百億，可見已有一定市場規模及發展潛力。
　　另針對期貨市場操作，國泰台灣計量基金經理人蘇鼎宇認為，不傷及本金是期貨操作上的最大優點。利用期貨避險增益，第一要務並非是提升績效，主要目的是在於控制回檔風險，提供更穩健的基金績效。元大新興亞洲基金經理人黃湘惠表示期貨操作可攻可守，除防範跌深反彈風險外，也能靈活國家配置。另外，主動性操作時若面臨到系統性風險，有時也需配合數據被動為輔，但應注意交易訊號過於頻繁以及其實際操作上的必要性。
　　復華投信基金經理人余文耀則點出，全球超低利率環境持續，投資者被迫承擔高風險、高槓桿追求收益，近期垃圾債也面臨風暴，預料明年市場將持續波動。因此，運用期貨當做避險工具將更顯重要，運用期貨低成本及快速的特性降低基金持股比重，降低波動度。達到市場走弱時控管下跌風險，增加槓桿在市場上漲時跟漲，提升投資效益。<摘錄工商>

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