2014年8月兆豐國際投信成立兆豐國際中國A股基金,2015年進一步推出股債平衡商品,兆豐國際投信表示,大陸市場股市波動度較大,以平衡型商品搭配債券投資除了能降低波動,收益率也有一定水準。
兆豐國際投信董事長孫蘭英表示,兆豐國際大中華平衡基金已經是第二次與中國嘉實合作,早在去年8月就因看好大陸A股的行情,邀請中國嘉實基金擔任顧問,發行兆豐國際中國A股基金,搶搭A股熱潮。
在與中國嘉實的合作過程中,發現中國嘉實不僅有強大的投資研究團隊,更有一套系統化的投資流程,當市場多數人還沉迷於A股的瘋牛行情時,中國嘉實早已減碼因應。
中國嘉實持續看好明年大陸A股的行情,但是有別於2015年的瘋漲,2016年可能以大區間整理為主,因此選股更加重要,更能彰顯中國嘉實強大的投研團隊價值。
除此之外,在投資上孫蘭英建議以股債平衡的方式布局更能因應A股市場的劇烈波動,獲取報酬之際,風險也控制在一定的範圍內。
兆豐國際大中華平衡基金即將於12月7日展開募集,繼續延請大陸第一大機構法人資產管理公司中國嘉實擔任投資顧問。嘉實基金成立於1999年,為中國前三大資產管理公司。
兆豐國際大中華平衡基金經理人葉貴榕表示,「動態調整」是布局大陸股債很重要的策略,嘉實獨創的「股債打分卡」策略結合總體經濟與市場交易數據,藉以研判股債加減碼時機,精準調控股債比例。而「GARP」策略則是結合價值和增長的投資原則,旨在發現具有穩定增長潛力、且價值被低估的公司。
債券方面,中國嘉實成立內部信評機制,以降低債券投資的信用風險。兆豐國際大中華平衡基金同時採用多元投資策略,期為投資人在獲取大陸成長收益的同時能兼顧波動風險。<摘錄經濟>