美國總統大選將於2016年舉行,根據歷史經驗統計,選前標普500指數將有所表現;惟近期法國巴黎恐怖攻擊事件所引發的後續效應,可能將使近10年來普遍以經濟優先的美國選民,轉而關切國家安全政策,使企業經商環境面臨不確定性。但儘管如此,美股仍是2016年不可或缺的投資地區,建議投資人可運用標普500ETF,及標普500槓桿或反向ETF,搭配靈活操作策略,為投資獲利加分。
預計IPO募集至11月27日的「元大標普500傘型基金」,是台灣首次發行的美國ETF,其中包括3檔子基金-「元大標普500基金」、「元大標普500單日正向2倍基金」、「元大標普500單日反向1倍基金」,每股發行價格台幣20元,最低申購金額為2萬元;「元大標普500基金」並設有年配息機制,於每年9月30日進行收益分配評價審核。
元大投信執行副總黃昭棠表示,政治對於股市影響並不僅僅發生在台灣,美國也有此現象,歷史經驗統計,過去7次美國總統大選,選前11個月標普500指數上漲機率86%,且上漲次數的平均漲幅約為12%,此證明政治與經濟股市存在相關連性。整體而言,目前美國基本面尚處於穩健增長階段,美股具備中長期投資價值。
在投資建議方面,元大標普500單日正向2倍基金擬任經理人劉偉正表示,中長期投資人可考慮以元大標普500ETF為核心持有部位;此外,對於投資屬性積極且偏向短期操作的投資人,或可考慮同時運用事件投資法,透過重大突發事件,來研判美股可能啟動暫時性波動,而採以買進槓桿或反向ETF策略,進行波段操作,以快速並調整投資部位。<摘錄工商>