台灣之星出售案,傳拍板在即!據了解,遠傳擬以現金加換股,收購台灣之星100%股權,收購價約新台幣180億元,創下4G市場最大併購金額。
據了解,台灣之星搶在農曆年前完成出售案第一輪出價,中華電、遠傳、鴻海及日商公司(外傳為KDDI電信)等四組人馬角力。其中,中華電、鴻海以現金出價,只有遠傳包裹換股交易、受到台灣之星大股東青睞,而日商出價金額高過國內所有業者,但台灣之星考量綜效未選日商。
市場人士指出,除非台灣之星進行第二輪出價,同時還有其他組人馬墊高價碼搶親,否則,遠傳已勝券在握。據了解,頂新這次將賠錢出售台灣之星的50.1%持股,而遠傳擬以約90億元現金收購頂新在台灣之星的股權。
至於其他台灣之星大股東如中信、國泰、金仁寶及中影等,則較青睞換股交易。據了解,上述股東在台灣之星合計約近48%持股、將轉換持有遠傳股票,換股比仍在協商中。
由於遠傳今年配發現金股息每股3.75元,配發率106.5%,中信、國泰等台灣之星大股東希望交易案能夠順利在7∼8月之前完成,屆時還可拿到遠傳配發的現金股息;業者初估,加計現金股息,遠傳收購頂新以外台灣之星其他股東的價格約落在每股9元。
台灣之星原規畫2月26日召開董事會、但臨時取消,不排除3月召開,遠傳3月並未安排董事會但不排除加開。
據了解,遠傳不排除增資發行新股,主要是近年獲利表現優異,加上持續4年加碼發放現金股息,現有大股東沒有意願轉讓持股,遠傳只有發行新股一途。(相關新聞見A3)<摘錄工商>