未上市  

　　兆豐金發交換債，龍頭券商元大寶來證將領軍承銷團。兆豐金董事 會23日通過，將由元大寶來證出馬領軍攸關62萬張台企銀股票的兆豐 金交換債承銷團，另外凱基證、永豐金證、兆豐證、台銀證券為協辦 券商，所有董事會成員及相關部門主管，將開始進入為期一個半月的 緘默期，一直到明年2月初將完成交換債發行。

　　兆豐金董事會也通過重要人事案，兆豐投信董事長馬進福即將屆齡 退休，將由總經理孫蘭英升任董事長，總經理也將由副總陳駿賢內升 ；此外，兆豐票券董事長王起梆明年上半年也將屆齡退休，據指出， 目前以兆豐證券董事謝泓源接掌兆豐票券董座的可能性最高。

　　元大證除了領軍兆豐金交換債的承銷團，公股行庫主管指出，接下 來元大證還將領軍合庫金辦理150億現金增資案承銷團隊，出掌統籌 主辦券商，不僅一口氣拿下了兩大公股金控的承銷案，而且都屬大規 模，受到市場的高度矚目。

　　公股金融圈人士指出，合庫金150億元的現增案所以也相中元大證 ，最主要是先前元大證已成功為華南金舉辦超過200億元的現金增資 ，且成果令華南金相當滿意，因此合庫金決定跟進，一開始就鎖定元 大證作為承銷券商。

　　合庫金本次辦理150億元的現金增資，是以發行15億股為基準，目 標是訂價約每股15元左右，募集225億元現金到位。

　　而兆豐金發行交換債釋股台企銀，目標則在於趕在明年5、6月台企 銀召開股東會改選前，快速轉債為股，換成台企銀股權，因此，訂價 將是關鍵；此外據了解，元大證已承諾兆豐金，在合理的價格之下， 願盡全力協助圈購的投資者，儘快以債轉股來達到目標。

　　據透露，兆豐金內定的價位，大約在每股9.6元左右，目前的台企 銀股價大約在9∼9.1元，由於和市價貼近，完成轉換的可能性應高於 3年前第一次發行交換債；而且，也因為訂價相對貼近市價，元大最 近展開的詢價，已有不少壽險法人，以及外資法人表示有投資興趣。

　　相關人士表示，在單一投資者持債上限規畫方面，同一人及同一關 係人的最高持債上限，將以5％為限，這樣約當每位持債者最多只能 持有不超過0.6％的台企銀股權，可說發揮相當的股權分散效果。<擷錄工商>