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槓桿型ETF 交投火熱

　　台股第一檔追蹤台灣50指數的槓桿型ETF-「台灣50單日正向二倍證券投資基金」上路超過一周，由於是正向二倍報酬，隨著昨日台股大漲，吸引投資人交易，槓桿型ETF成交量較上周五（7日）成長超過五成。
　　證交所說，槓桿型ETF為每日追蹤標的指數收益正向倍數的ETF，其報酬型態不同於一般ETF，其追求標的指數正向倍數報酬僅限於「單日」操作目的，為交易型商品，不適合長期持有。
　　槓桿型ETF受到計算累積報酬之複利效果影響，該類ETF連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數正向倍數及反向倍數之累積報酬。投資人交易前應先了解槓桿型ETF之複利效果，並應隨時注意盤勢變化，持續關注與管理投資組合績效。
　　舉例來說，標的指數上漲1%，二倍槓桿型ETF追蹤上漲2%；標的指數下跌1%，二倍槓桿型ETF也追蹤下跌2%。如果標的指數連續上漲，第1天漲5%、第2天又漲5%，兩天標的指數累積報酬為10.25%，二倍槓桿ETF兩天的累積報酬為21%，略大於標的指數累積報酬的二倍，累積報酬在標的指數連續上漲或連續下跌的情況下，因複利之影響，二倍槓桿ETF累積報酬會大於標的指數累積報酬的二倍。
　　但如果指數上下震盪，例如指數第1天漲了5%、第1天跌了5%，兩天標的指數累積報酬為-0.25%，然而投資二倍槓桿ETF的累積報酬則為-1%，二倍槓桿ETF累積報酬小於標的指數累積報酬的二倍。
　　僅僅在兩日內，二倍槓桿ETF累積報酬就不等於標的指數累積報酬的二倍，二倍槓桿ETF長期的累積報酬率會偏離同期間標的指數正向二倍不言而喻，偏離方向也難以預估。證交所說，投資人在買賣前，必須詳加了解其報酬特性。<擷錄經濟>

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