看好今年市場產業資本擴充商機,私募現增將躍為元大金投行主力業務。元大金旗下元大寶來證券達200人次的投行業務大軍已訂好四大策略目標,今年將集中火力,瞄準業界私募現增需求,並準備兵分三路,網羅兩岸三地相關商機。
元大高層指出,元大、寶來證券二合一後,人員留任率達97%,投行團隊人力更幾乎全數留用;台北元大寶來證券有170名投行人力,在香港投行長駐人員也有10人,經常前往大陸上海等重要城市的相關投行人員則超過10人。
合計目前元大寶來證券的投行業務人員已近200人,員額規模稱冠各券商,為使人力資源整合更有效率,元大寶來證券4月1日前就進行投行業務的產業別、業務別整合,且根據元大、寶來證各自強項,訂出投行4大業務發展目標。
其中除元大、寶來既有優勢包括海外公司來台上市、轉換公司債發行等業務將持續發展,鑑於景氣漸脫離歐債風暴陰霾,包括高科技、傳統產業、金融等各大產業都有資本擴充需求,私募現增及財顧業務今年將躍為元大投行業務的新主力。
至於去年曾紅極一時的台商回台發行TDR業務,據了解,考量市場變動劇烈,元大寶來證券未來對TDR的選案標準會更加嚴格,且可能透過開發私募現增商機來取代。
元大金投行業務市占規模已經超過20%,內部評估,在高市占率下,未來要有效擴展業務,除了開發新客層,掌握舊有客戶的後續資金需求新商機也很重要,由於今年各產業龍頭公司的資本擴張需求都很殷切,過去也多與元大、寶來證有長年往來關係,使元大寶來證看好這波私募現增商機。<擷錄工商>