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潤成籌400億聯貸 5大行庫出手

潤泰集團為投資南山人壽股權案，委託5大行庫籌組的聯貸案已蓄勢待發。金融圈人士透露，包括合庫、兆豐、一銀、台銀、土銀等公股大型行庫，將為潤泰集團競標南山人壽籌組新台幣400億元聯貸案，還為這筆聯貸案特別訂定「兩層過半」等三大條件，雙重保障南山經營權與銀行團債權。
這筆聯貸案將由潤泰集團與寶成集團所合組的「潤成控股公司」為借款人，當初由花旗銀行當財顧，找合庫擔任管理銀行主導籌組，2 個多月前就已談定。
由於潤泰集團總裁尹衍樑在聯貸圈口碑很好，使該案籌組順利，聯貸金額以12.5億美元為目標；據了解，潤泰集團擬先借新台幣，等美國AIG總部通知再轉換成美元匯出，因此這筆聯貸案目前借款總金額訂為新台幣400億元。
5大行庫清一色具有政府持股背景，因此特別注重維繫南山經營權穩定與債權保障，以符合主管機關期待。此外，銀行團也要求潤成控股公司對南山的股權維持率要過半，以確定南山人壽的經營權在原借款人手上，不會任意移轉。
第二大條件，是日後潤成若出售南山，出售股權款項至少要拿7成先償還銀行團借款；第三則是潤成所持有的南山人壽股權，亦即總占比97％的股權，須全數須設質給銀行團為擔保。
根據相關規劃，包括合庫、兆豐、一銀、台銀、土銀共同籌組的這筆400億元聯貸案已分配好額度，5家銀行每家最高包銷100億元；由於須同時符合銀行法規定，每家放款金額以不超過淨值5％為限。
銀行主管指出，這筆款項最後是要匯往美國，但市場看好新台幣仍有升值空間，因此這筆規模12.5億美元的款項以新台幣400億元的方式先籌資，日後再換成美元，對借款人來說較有利。
<摘錄工商>

2011/1/12【南山賣給潤成】
2011/1/12【南山案 AIG今宣布潤成得標】
2011/1/12【南山新買主潤成可望出線】
2011/1/11【潤成籌400億聯貸 5大行庫出手】
2011/1/11【南山案金管會首度挺金控】
2011/1/10【南山人壽傳情歸潤成】
2011/1/10【AIG不保留股權最屬意潤成】
2011/1/6【吳一揆：中信併南山，增資不是問題】
2011/1/6【AIG：最高出價30億美元】
2011/1/6【五組買家角力各顯神通】
2011/1/6【中信：一娶到手增資就啟動】
2011/1/6【國產搶南山找許勝雄助陣】
2011/1/5【AIG擇偶投行有異見】
2011/1/5【南山案複雜程度超乎想像】

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