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搶南山三金控募千億

中信金（2891）、富邦金（2881）與國泰金（2882）三大金控為了競標南山人壽，近期紛紛提出增資計畫。富邦金擬發海外存託憑證（GDR），國泰金要發次順位金融債。
據了解，中信金計劃辦理私募。三大金控為搶下南山人壽，合計募資金額近千億元。
三大金控選擇募資的方式不大相同，富邦金9月後擬發行GDR、籌資300億元；國泰金計劃發行200億元的次順位金融債。外銀人士指出，近來中信金委託財顧，計創辦理私募，募資兩、三百億元，也可能搭配發行GDR。
外銀人士表示，中信金選擇私募增資的好處是只要找到兩、三位大股東、談好價錢，就可以快速取得資金。外銀圈研判，中信辜家應該已找好大股東投資。
資本不夠強健的銀行機構，多選擇股權產品籌資，包含現金增資、GDR等；相較下，金控發公司債的缺點是負債比與雙重槓桿比都會提高，也因此，只有資本雄厚的國泰金選擇發行無擔保次順位債。
今年金融機構加入發行GDR熱潮，原本外界看衰金融海嘯後的金融股，但7月新光金發GDR折價僅9.9%，8月5日凱基證GDR折價更縮小至5%，折價幅度優於許多科技股，顯示兩岸MOU創造具潛力的大中華投資夢，吸引不少海外投資人。
德意志證券金融分析師侯乃鳳指出，富邦金雙重槓桿比為114%，高於平均值111%；富邦銀資本適足率11.3%，低於同業平均的11.48%，增資是必要的。
她說，假設富邦金發8億美元GDR，折價5%至20%，將僅稀釋9%的股本。若發行9億美元，折價5%，則僅稀釋10%股本，最差折價20%，則會稀釋12%股本，但對富邦金影響不大，因此給予富邦金目標價39元。
凱基證海外承銷商摩根士丹利分析，相較近期科技公司發行GDR多折價近20%，凱基證僅折價5%，顯示併購台証證成為台灣第二大券商的前景受到海外投資人肯定，加上凱基證在中國深耕已久，兩大誘因獲得投資人搶購，其中七成為長期投資者。
<摘錄經濟>

2009/8/18【南山明開協調會】
2009/8/17【鄭濟世：運用監理讓賣家不能抬價】
2009/8/17【四大團隊PK 中信金可能出高價】
2009/8/17【搶南山三金控募千億】
2009/8/13【競標南山中信金一石二鳥】
2009/8/13【富邦人壽加碼不動產】
2009/8/12【金融快訊－中壽Q3再投資海外900億元】
2009/8/12【金融快訊－南山案發展私募圈新模式】
2009/8/11【富邦金發300億GDR】
2009/8/11【達到十全十美... 新壽再砸10億內湖買樓】
2009/8/11【富邦要發300億元GDR 】
2009/8/10【博智大動作獵才】
2009/8/10【南山招親外熱內冷】
2009/8/6【南山6年期分紅保單年年還本】

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