未上市  

　台塑集團旗下南科（2408）、華亞科（3474）股東會通過增

資計畫後，籌資動作隨即展開，南科（2408）昨日完成10億股私

募案，台塑、台塑化、南亞塑膠、台化、長庚醫療財團法人、麥

寮汽電六家台塑集團公司，合力吃下南科10億股私募，展現集團

自救態度，募得資金達122億元。

　華亞科也敲定6.4億股至8億股GDR發行計畫，募資規模上看

116億元，台塑集團的DRAM事業今年至少吸金238億元。

　南科昨日公布私募價格，每股達12.22元，私募股數達10億股

，私募的股數預計三年之內不得上市交易，但是款項將在26日前

迅速收足，南科也訂22日為減資基準日，減資再增資之後，股本

為257億元，每股淨值也將提升至11元左右。

　南科的大股東也展現力挺、自救態度，除了南亞塑膠是原股

東之外，台塑、台塑化、台化、長庚醫療財團法人、麥寮汽電等

，均加入南亞科的私募陣容，全力支持南亞科的增資案。

　華亞科也即將在近期進行公司成立以來第二波海外存託憑證

（GDR）發行計畫，該公司董事會通過，將在6.4億股至8億股的

額度之內，以現金增資參與發行GDR，每股發行價格暫定14.5元

，以此推算該筆GDR等於溢價7.4％，總募資規模上看116億元，

這也是華亞科繼2006年以來，第二次發行GDR，也是最近幾年以

來，DRAM產業罕見的GDR籌資案。

　華亞科總經理高啟全表示，華亞科每年的折舊現金淨流入高

達250億元，加上營運產生的現金也有130億元至150億元，扣除虧

損，華亞科支應16億美元的改造投資，可說是綽綽有餘，為了準

備這筆GDR籌資計畫，華亞科已經進入緘默期。

　華亞科在2006年5月首度發行GDR，每單位GDR定價為10.53

美元，總募集資金為4.21美元，以當時每單位表彰10股普通股計

算，等於外國投資人認購的普通股價格高達48元左右。

<摘錄工商>