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今年投資賺二成就跑

調查重點
合理報酬率預期：5%-10%
投資態度：可稍微積極，但別碰不懂的商品
投資策略：用長期投資等待景氣復甦的多頭
最看好市場：新興亞洲（尤其是大中華市場）
可投資標的：歐洲公債及美國高評等債券
可能變數：景氣復甦延後、美股探底、日圓遽升、債券泡沫化
資料來源：19家資產管理業者
調查時間：2008年12月25-31日
證券組／製表
本報調查19家資產管理業者顯示，經過2008年的金融大海嘯後，投資人在2009年的投資心態可以開始稍微積極。不過，投資人應該學到，不懂的投資商品最好不要碰。
2008年是創紀錄的一年，不少金融市場及商品在短期內創造歷史紀錄。整體來說，經過2008年的「大破壞」後，2009年可望進入「大建立」的年代，但仍需步步為營。
加碼歐洲公債
美高評等債也不錯
本報調查的基金業者多建議，投資心態可以略趨積極，但資產配置仍然重要。
德盛安聯投信指出，2009年市場仍是多空分歧，操作難度高，因此仍要謹慎以待。經過風暴的洗禮後，投資人絕對不能投資自己不了解的產品。
摩根富林明投信提醒投資人，2009年仍是充滿不確定的一年，建議持續加強現金、股、債均衡配置，靜待黎明來臨。在債券部位，最好加碼歐洲公債及美國高評等債券。
復華投信建議，將投資時間拉長至二到三年，擬定長期投資規劃，以逢低分批布局方式，迎接景氣復甦的多頭行情。
2009年雖然不致像2008年如此戲劇化，但仍可能有一些變數。康和投顧指出，投資人在上半年可以較保守，下半年較積極，掌握下半年的反彈機會。不過，投資人還是要提防經濟復甦時間會延後，美國股市探底，日圓升值。
全球股票基金
新興亞洲占比要高
過度積極不好，但過度保守也可能落入另一邊的陷阱。雖然債券布局很重要，但台新投信認為，在低利率年代，要留心債券泡沬化的陷阱。ING投顧也說，如果投資人的資產過於集中在低風險產品，可能失去低檔布局股市的機會。
富蘭克林投顧指出，2008年全球股市重挫後，各產業或各國股市可能在2009年走勢較分歧，避免陷入追高殺低的困境，投資人可以挑選新興亞洲比重較高的全球股票型基金。
在多空交錯、混沌不明的一年，投資人應該預期多高的報酬率呢？本報的調查顯示，不少基金業者認為，5%到10%是合理的報酬率區間。台新投信說，如果操作得宜，在2009年，合理的報酬率可達15%以上。日盛投信則認為，在市場區間整理時，只要有20%獲利即可出場，市況過熱時不追高，過悲時勿殺低。
（本次調查期間為2008年12月25日到31日，對象包括ING投顧、元大投信、友邦投顧、日盛投信、台新投信、台灣工銀投信、兆豐國際投信、康和投顧、新光投信、保誠投信、保德信投信、施羅德投信、復華投信、國泰投信、富蘭克林投顧、群益投信、匯豐中華投信、摩根富林明投信、德盛安聯投信。）
<摘錄經濟>

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