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基本面指數投資方向盤

銳聯資產管理公司資深合夥人暨董事總經理許仲翔昨（13）日指出，全球目前已有近400億美元的資產採用「基本面加權指數」的投資方式來管理基金，在走勢難測的市場下擁有較佳的投資效率，每年投資績效平均超越市值加權指數約2%。
許仲翔昨天在證交所舉辦的「台灣基本面指數」與「台灣伊斯蘭指數」的新指數發布說明會中作上述表示。他說，基本面指數具低費用、低監管成本、高投資容量，提供較佳投資績效等特性。在目前處於不確定的市場中，可將資金分散投資於傳統的市值加權指數及基本面加權指數兩類指數中，可獲得整體更佳的投資組合績效。
證交所昨日公布的台灣基本面50指數成份股中，目前有南亞科及華映等成份股，前三季每股淨值都跌破票面；台灣基本面100 指數成份股則有萬泰銀、大眾銀、長榮航等多檔淨值跌破票面，萬泰銀甚至被列為「全額交割」股票；另外，中信金、旺宏等成份股在證交所財務重點專區的九項警戒指標中，也有指標被列為「紅色警戒」。
證交所表示，台灣基本面50指數及台灣基本面100指數的150檔指數成份股，是以富時指數環球股票指數系列（GEIS）成份股中的台灣上市公司為採樣母體，篩選出符合成份股資格標準股票，並以現金流量、淨值、銷售額及股利等四項重要財務數據指標進行加權，選出排名前50名的上市公司股票為台灣基本面50指數及排名51名到150名為台灣基本面100指數。
目前證交所公布的台灣基本面50指數實際只有49檔成份股，主要是英群因連續二季的市值低於7,500萬美元，在9月即被刪除。
證交所表示，目前全球伊斯蘭金融機構所持有的總資產估計超過3,000億美元，另外約有4,000億美元資產則由國際大型銀行轄下的伊斯蘭金融窗口或分支機構管理。伊斯蘭金融過去三年以每年15%的速度成長。
證交所公布的台灣伊斯蘭指數成份股共有68檔，其中有33檔和台灣50指數成份股、33檔和台灣中型100指數成份股重疊；台灣基本面50指數及台灣基本面100指數成份股，也多與台灣50等上述市值型指數成份股重疊。
<摘錄經濟>

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